主题：特变电工合理估值24元

7月28日：特变电工(600089)，08年上半年业绩美股收益0.4元，比上年同期大增119%，整体盈利水平提升，业绩继续大幅增长，中金公司、海通证券、国信证券、中信建投、中投证券、天相投顾均给出买入或者增持的评级，海通证券预期公司2008-2010年EPS为收益分别为0.80、1.20和1.61元，目标价位24元，上周五收盘价18.69元。

　　中金公司上调了公司业绩预期，上调08和09年盈利预测19%和20%，我们上调了毛利率以及下调了期间费用率，以反映中报的良好经营态势。公司预计今年1-3Q业绩同比增长100%以上。特变增发事宜已获得证监会核准批文，近期将启动。以17.5元的发行价计算，增发将增加股本10%，增发后08-10年每股收益分别为0.66、0.86和1.08元。




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。