主题：长沙银行定增1年半未实施 明年申报上市

　湘邮科技（600476）转让长沙银行的600万股股权，大股东通程控股（000419）和友阿股份（002277）竞价抢购

　　近期，大股东友阿股份、通程控股纷纷参与长沙银行股权竞拍，第二大股东新华联（000620）更是因为长沙银行的股权而大幅提高收购华建公司的价格。在这背后，长沙银行增资扩股，酝酿上市的期望被不断放大。

　　长沙银行相关负责人称，将在2013年上半年申报上市材料。能否成功结束这长达4年的上市之路，各方拭目以待。

　　友阿股份抢购长沙银行600万股

　　一边是湘邮科技再次抛售，一边是两大股东赶来抢购，长沙银行的股权变得冷热失衡。

　　10月24日，湘邮科技在湖南产权交易所挂牌转让长沙银行的600万股股权，价格为2412万元。这已经是湘邮科技第二次甩卖长沙银行股权，一年前，它曾以2240万元转让500万股。

　　相比去年4.48元/股的出售价格，湘邮科技这次4.02元/股的售价打了8折。两次抛售，市场普遍解读为其对长沙银行的上市预期悲观。然而，近一个月的时间里，这轮股权交易不见任何动静。

　　11月20日，第一个接盘者出现。通程控股董事会现场投票，通过了参与竞拍长沙银行股权的议案。在这之前，通程控股持有长沙银行股份数超过7000万股，占比3.87%，位列长沙银行第九大股东。

　　就在通程控股决定竞拍的次日，第二个接盘者加入，长沙银行第四大股东友阿股份赶来抢购。截至今年6月末，友阿股份持有长沙银行1.37亿股，占比7.57%。

　　根据湘邮科技公告，在挂牌过程中出现2个以上意向受让者，则采取电子竞价转让的方式处理该部分资产。花落谁家，通程控股和友阿股份还需正面竞价对决。

　　值得注意的是，友阿股份董事陈细和是长沙银行董事，同时，其独立董事阎洪生在湘邮科技担任董事。董秘陈学文在参与长沙银行2010年定增时曾表示，“不管长沙银行上不上市，参与它的定向增发都是值得的。”

　　尽管友阿股份高调看好长沙银行，在去年竞拍长沙银行股权过程中却“中途退场”。

　　2011年11月8日，友阿股份发出公告，拟受让长沙银行500万股。28日，宣布放弃。友阿股份称，一旦进入拍卖程序，成交价将高于公司董事会批准的受让价格，因此放弃竞拍。

　　明知这次依然需要竞拍，友阿股份却以“后来者”的身份闯入，是否志在必得？记者致电友阿股份，被告知董秘和证券事务代表均出差在外。

　　一年前定增至今未果

　　除了直接竞拍，近期长沙银行的股权还经历了一场间接转移。

　　11月8日，新华联公告，拟以3.06亿元收购关联资产湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“华建公司”）100%股权。而华建公司持有长沙银行6978万股股份，持股比例为3.51%。

　　新华联对长沙银行的期待，非常明显。在这此次评估中，华建公司长期股权投资增值9745万元，占本次评估增值金额的99.69%。其所持有的长沙银行股权被认为是增值的主要原因。

　　而在这之前，长沙银行也早已计划向新华联国际石油贸易公司定向发行股份。2011年6月15日，长沙银行召开2010年度股东大会，通过了“湖南新华联国际石油贸易公司”和“长沙先导投资控股有限公司”定向增发议案。

　　由于今年1月份，华建公司和新华联控股（000036）旗下新华联国际石油贸易公司签订协议，以2.44亿元的价格购买长沙银行6344万股股权，后经长沙银行分红配股，其所持有长沙银行股权增至6978万股。今年9月，工商变更已登记。

　　所以，新华联这次收购公告显示的是，长沙银行拟向华建公司定向增发2300万股股份，对应的认购价款为人民币7879万元。长沙银行相关负责人对记者表示，向华建公司的定增计划，正是2010年股东大会所通过的，向新华联石油贸易公司的定增方案。

　　值得注意的是，今年召开的长沙银行2011年股东大会上，未见相关定增预案。至今超过一年，定增未见进展。长沙银行相关负责人表示，该定增议案未授权限定期限一年，目前定增计划依然在进行，至于向长沙先导公司认购的股份和价格等定增详情，该负责人不愿透露。

　　2010年12月，长沙银行两大股东通程控股和友阿股份，分别斥资6500万元和1.3亿元，认购了长沙银行定增的股份。问及这次的定增，通程控股董秘办表示“不知道这回事”。

　　　　上市延至2013年

　　增资扩股背后，是长沙银行强烈的上市冲动。至今，长沙银行的上市之路已经走了4个年头。

　　2008年11月，长沙银行完成更名，同时开启了引进战略投资者、区域化、上市的三步走战略规划。2009年3月，长沙银行与保荐机构中信证券（600030）签署上市辅导协议，正式进入上市辅导阶段。

　　“今年完成上市辅导程序，明年上半年申报上市材料，2013-2014年争取在A股上市，具体上市日期要根据证监会的批复。”长沙银行相关负责人告诉记者，“我行的上市方案中，计划发行股份和筹集资金40亿-50亿元，将申请主板上市，并待证监会审批。”

　　作为上市前的重要一步，区域化扩张是必走之路。

　　早在2009年，该行董事长张智勇就宣布了区域化发展战略：先省内，后省外，3年内以“3+5”城市群为重点，在省内开设5至7家分行；以深圳、广州、北京、成都等地为重点，开设7至9家分行。

　　去年4月，这家来自湖南本地的地方性银行，终于跨出省外经营的一步：广州分行开门营业。“湖南和广州的联系比较频繁，加上高铁的开通，无论从距离还是从市场考虑，广州都是我们设立分行的首选。”长沙银行相关负责人表示。

　　截至今年6月30日，该分行存款余额135.89亿元，贷款余额23.89亿元，资产规模151.58亿元，利润5430.27万元。

　　据长沙银行相关负责人称，目前长沙银行共有2家分行，26家支行，79个营业网点。截至2012年9月30日，长沙银行总资产达1367.49亿元，所有者权益为70.48亿元，2012年度1至9月营业收入达30.54亿元，净利润为16.65亿元。2011年年报显示，截至2011年末，长沙银行不良率在0.78%以内，资本充足率达12.77%。

　　“未来三年，长沙银行将力争达到资产2000亿、存款1500亿、利润35亿。”长沙银行相关负责人称。面临明年即将开始实施的新资本监管协议，该负责人表示，相关工作将在2013年初正式启动，力争2017年底全面达到监管要求。



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