主题：国电南自： 战略调整见效业绩迎来拐点

华泰证券分析师许方宏12月7日发布国电南自(600268)调研报告，上调评级至“增持”，指出如公司各项业务稳步推进，费用控制达到预期，2012年或将成为公司近两年来的业绩拐点，预计2012年和2013年将分别实现EPS0.18元和0.23元。公司战略布局基本完成，六大产业并行发展，包括智能电网、数字化电厂、水电及新能源、节能减排、轨道交通及公用事业、智能电力设备。业务线条进一步细化，充分适应下游细分市场的动态变化。产销基本面良好，公司与ABB、美卓等公司的战略合作符合预期，相关业务发展迅速。总包业务发展较快，有利于发挥各业务间的协同效应，提升公司整体业绩，预测公司未来3年的总收入有望实现年均复合增速逾3成的持续增长。(骁健)

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