主题：中国建筑(601668):估值修复

　1-11月公司建筑新签合同达到8，400亿元，同比增17.4%;预计公司今年全年新签建筑合同将首次达到10，000亿元左右，同比去年增长17%。

　　公司地产业务销售成绩出众，土地购置步伐稳健。合同保障率充足，业绩锁定性强，低估值将实现显著修复。

　　公司房建业务稳健，在手订单充足;同时，商品房开发良好的品牌和管理优势也将平稳应对市场波动。预计2012年-2014年EPS分别为0.51、0.59和0.68元，维持推荐评级。银河证券


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