主题：华电国际调研报告:迟来的收获季

投资建议:上调评级至增持。我们预计2012年、2013年华电国际每股收益分别为0.13元和0.27元,对应PE分别为30倍和15倍。我们认为,考虑华电集团优质资产仍有注入预期(华电新疆盈利能力较强)和华电国际业绩正步入收获季节,上调评级至增持。
风险提示:四季度业绩低于预期。


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