主题：伊利股份券商买入评级18次

去年12月以来券商共18次给予伊利股份[23.49 0.13% 股吧 研报]买入评级，该股最新收盘价21.98元，市盈率20倍。

从基本面看，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。凭借奥运会和世博会上的精彩表现，伊利集团顺利跻身世界乳制品行业第一阵营，入围国际乳业20强。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.85元；每股净资产4.37元；每股公积金1.16元；每股未分配利润1.88元；每股经营现金流1.66元；净资产收益率21.08%，主营业务同比增长12.70%，净利润同比减少3.66%。

公司2012年三季报显示，2012年1-9月，公司管理费用较上年同期增加6.77亿元，增幅52.53%，公司解释主要原因是产成品报废损失、职工薪酬、修理费、折旧费、税费等费用增加所致；投资收益较上年同期减少2.03亿元，降幅91.47%，公司解释主要原因是上期处置呼和浩特市惠商投资管理公司产生股权收益，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。

从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中，本期9家机构合计持仓22908万股；其中，社保104组合持仓3039万股(较上期增持680万股)；广发大盘基金持仓2700万股(较上期增持670万股)；QFII-美林国际、耶鲁大学和花旗环球金融合计持仓6576万股(上期合计持仓6589万股)；股东人数较上期减少约19%，筹码进一步集中。


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