主题：鲁西化工：增持

　中信建投：短期尿素业务是鲁西化工（000830）盈利的稳定器，基础化工业务均处于底部，2013年提供弹性空间，航天炉长周期稳定运行，为园区提供低成本的合成气，丁辛醇成本优势明显，盈利可观;己内酰胺项目投产将锦上添花，随着公司园区化优势逐步体现，新产品依次推出，公司的竞争优势将逐步显现。预计公司2012、2013年EPS为0.23和0.37元，预计公司2012年收入120亿元，公司当前市值58亿元，PS仅为0.48，PB1.1倍，给予公司“增持”评级。

(金融投资报)


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