主题：大唐电信重组预案出炉 定向发股收购三公司


2013年02月21日 09:59:33
来源： 证券时报

停牌达3个月之久的大唐电信今日终于公布了非公开发行股份购买资产并募集配套资金预案。公司预计非公开发行3.03亿股，发行股价为8.39元/股，标的资产的预估值约为19.1亿元。

根据预案，公司向电信科研院、大唐控股、上海利核、上海物联网创投、上创信德鸿能、北京银汉兴业创投、海南信息创投等7家机构定向发行股份，收购其合计持有的联芯科技99.36%股权；向自然人顾新惠、熊碧辉定向发行股份，收购其合计持有的上海优思49%股权和优思电子100%股权。同时，公司向电信科研院定向发行股份募集配套资金6.29亿元，募集资金金额不超过本次交易总额的25%，拟用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。

本次交易完成后，大唐电信将持有联芯科技99.36%股权、上海优思100%股权（本次交易前公司持有上海优思51%股权）和优思电子100%股权。

据了解，本次交易的评估基准日为2012年2月29日。经初步预估，标的资产的预估值约为19.1亿元。其中联芯科技99.36%股权的预估值为16.27亿元，上海优思49%股权的预估值为2.1亿元，优思电子100%股权的预估值为0.73亿元。本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格均为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即8.39元/股。

根据现有的财务资料，标的资产联芯科技2011年实现净利润1.16亿元，标的资产上海优思2011年实现净利润6649.22万元，标的资产优思电子2011年实现净利润739.88万元。不考虑标的资产之间的关联交易，标的资产2011年全年实现净利润1.56亿元。公司本次预计发行3.03亿股，2011年标的资产基本每股收益约为0.51元/股。

大唐电信2011年度实现归属于母公司的净利润为2477.17万元，基本每股收益为0.056元，本次交易将有利于提高上市公司的盈利能力。

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