主题：新希望拟认购民生银行可转债 力保股东地位


2013年03月13日 11:51 来源： 證券市場週刊
　　民生银行（600016）（600016.SH/01988.HK）作为中国最受关注的民营银行，其可转债的发行受到现有股东的热捧。中国最大的肉类、蛋类与奶制品龙头企业新希望（000876）（000876.SZ）将通过旗下子公司全额认购民生银行可转债，以维持其第一大股东地位。


　　新希望12日晚公告，控股子公司新希望投资有限公司（下称新希望投资）拟以15亿元全额认购民生银行发行的可转换债券，并同时参加其余额申购。

　　公告称，新希望投资拟以11.8亿元全额认购民生银行本次可转债的老股东优先配售部分；以3.2亿元参加其余额申购，认购资金来源为新希望投资以其持有的不超过3亿股的民生银行股票进行质押融资。

　　2011年2月，民生银行宣布计划募资约290亿元，其中在A股市场发行可转债不超过200亿元，并给予原A股股东优先配售权；H股增发不超过16.5亿股，发行对象为独立于公司、并非公司的关联人士的境外自然人、机构投资者及其他合资格投资者，约融资90亿元。

　　民生银行200亿元A股可转换公司债券将于3月15日发行。此次可转债的发行方式为向原A股股东实行优先配售，余额部分网上向社会公众投资者通过上证所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。本次发行的可转债期限为六年，即2013年3月15日至2019年3月14日。转股期限为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日至可转债到期日。本次发行可转债的初始转股价格为10.23元/股。

　　民生银行作为唯一一家非国有控股的上市银行，其发起股东和主要股东中包括刘永好、张宏伟、卢志强、史玉柱、郭广昌等众多国内知名企业家。新希望董事长刘永好同时为民生银行副董事长。

　　目前，新希望通过控股75%的新希望投资间接持有民生银行13.34亿股，占总股本的4.70%，为民生银行第一大股东。

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　民生银行业绩快报显示，2012年，该行实现营业收入1030.9亿元，同比增25.16%；实现净利润375.55亿元，同比增长34.51%。截至2012年6月末，民生银行资本充足率为11.36%。


　　新希望在公告中表示，本次投资系为维持新希望对民生银行的持股地位，继续分享民生银行的成长业绩。

　　民生银行在大盘低迷时表现强势，股价复权后已创出历史新高，目前小幅回落。3月12日，民生银行A股收于9.74元/股，跌4.7%；H股收于10.62港元/股，跌1.67%。新希望收于13.14元/股，跌3.38%。