主题：美银美林升华电国际目标价至4.3元 维持「买入」

2013年03月22日 14:32
来源：阿思达克

华电(00836.HK)、华能国电(00902.HK)等已公布去年业绩，预期今年单位燃料成本将下跌5%。美银美林指经过调查後，认为华电国际[-0.65% 资金 研报](01071.HK)或将受益於原材料的单位燃料成本下降，将今年单位燃料成本预测跌幅由1%下调至6%，并上调2013-14年每股盈测31-30%，高过市场预期35-26%。

因同行因单位燃料成本下降幅度较预期大，该行预期，华电国际去年业绩将超越该行预期的12.7亿元人民币。目前华电2013-14年预测市盈率分别为7.7及7.2倍，估值为板块中第二低。评级维持「买入」，目标价由3.8元上调至4.3元。(ir/u)

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