主题：中信证券未来三年计划发行400亿债券


港股公司新闻财新网[微博] 戴甜2013-03-28 16:48


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　　【财新网(微博)】（特派香港记者 戴甜）中信证券(600030.SH/6030.HK)董事长王东明今日（3月28日）在港召开业绩发布会时表示，公司不满意去年5%的股本回报率，未来三年计划发行400亿元债券，提高杠杆水平以发展多样化业务，希望将股本回报率提升到15%至20%。
　　中信证券3月27日晚发布的年报显示，其2012年营业收入为116.94亿元，同比下滑53.29%，归属于母公司股东净利润为42.37亿元，同比下滑66.31%，每股基本收益为0.38元，较上一年下降了69.11%。
　　年报指出，收入、净利润同比下降的原因，主要是因为中信证券于2011年处置了华夏基金股权并取得了收益，且2012年度不再将华夏基金纳入合并范围。
　　王东明亦在发布会上指出，中信证券2010年及2011年的股本回报率分别达17%及16%，主要均由于有一次性出售资产收益，公司不满意去年的股本回报率仅为5%，期待未来几年将该指标提升到15至20%。
　　中信证券总裁程傅明表示，公司计划未来三年发行400亿元债券，适当提升杠杆率，将资金用来支持多样化业务发展，尽可能减少“靠天吃饭”。年报显示，中信证券计划今年将整体财务杠杆率由2012年的1.55倍提高至两倍。
　　王东明表示，公司未来会发展更多资产中介项目，随着证券业务范围越来越宽泛，A股走势及IPO市场变动对公司生意的影响会减少。
　　他续指，预计今年中信证券融资融券业务收入能达到200亿元以上，融资融券需要大量资金和市场培育，但未来在市场上将占有庞大发展空间。
　　发布会材料显示，2012年中信证券经纪业务合并市场份额为5.76%，保持市场第一，投行业务完成股票主承销项目30单，主承销金额为506亿元，占市场份额10.53%，排名第二，完成并购交易19单，其中跨境交易9单，资产管理业务管理资产规模为2506亿元，排名同业第一。
　　中信证券财务总监葛小波回应发展定位时指出，离岸业务发展的思路不是要和高盛竞争，而是将重点放在跨境业务，服务于国内客户在海外投资、并购、融资的需求，以及海外客户在境内的需求。
　　针对在内地长期工作的港澳居民可开户投资A股的政策，他表示非常重视该客户群，他们的商业价值往往更高，且相对于内地投资者更关注基本面分析和蓝筹股。但他认为因占比较少，这一政策对A股影响不大。
　　截至下午3时，中信证券H股报16.7港元，跌4.35%，成交682万股，A股收市报12.27元，跌3.92%，成交1.44亿股。

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