主题：晨鸣纸业：受益行业景气，增长超预期


维持“审慎推荐-A”投资评级：因为新产能释放的时间差及中小产能关停，加之产能集中度的提高增强了整个行业的议价能力，促成了新闻纸、文化纸等各纸种价格的全面上涨。晨鸣纸业作为龙头企业受益明显，并保持增长态势。目前价格对应08年16倍PE，已经进入投资区域，维持“审慎推荐-A”的投资评级，回调中需关注投资价值的进一步提高。


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