主题：富昌证券：推介中国铁建 目标价8.2元

公司简介：

集团主要从事基础设施建设、提供勘察设计及谘询服务、设计、研发、生产及销售大型养路机械及部件、房地产开发及提供物流服务.

推荐原因与理由：

中国铁路总公司的正式成立, 实现了铁道部门的政企分离, 相信未来中国铁路发展将会以市场为导向, 带动铁路投资的持续发展. 铁路总公司近期公布, 今年 1-3月份铁路完成基本建设投资545.1亿元人民币, 同比增加28%, 由于今年目标是5200亿元基建投资及5200公里新线投产, 故预计后期新项目将大幅增加, 集团料可受惠, 带动收益增长.

中铁建抓住铁路市场回暖的机遇, 在铁路市场的份额一直保持领先, 未来仍以铁路建设为主, 因其利润较其他基建工程高, 去年该业务的毛利率达10.92%, 加上新订单有强劲增长趋势, 料铁路建设的贡献将可持续.

买卖点建议：

股价由年初以来持续调整, 经过近期在低位巩固后, 昨日突破 250 天线, 有望继续反弹, 可于7.2 元买入, 目标 8.2 元, 跌破6.9元止蚀.


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