主题：五矿发展：重组预期明确的优质品种


　　受益央企整合的优质品种

　　选股理由：近期部分央企旗下公司由于重组预期而走强，因此，关注一些重组预期比较明确的品种是不错的选择。

　　入选金股：五矿发展（600058）。公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商。值得关注的是，公司还是央企骨干企业之一五矿集团旗下的唯一一家上市公司，为了增强对产业链上游原材料生产环节的掌控，目前集团已经承诺将积极推进以公司为核心的黑色金属业务的整合。随着优质资产的注入，公司的业绩将更好，未来的高成长值得期待。此外，持有西单商场（600723 ）和唐钢股份（000709 ）为可供出售金融资产，一旦出售将给公司带来大量的投资收益。

　　从业绩上看，近期公司公告预计2008年中期业绩同比增长200％以上。按此计算，公司上半年每股收益至少在1.08元，按当前22.61的股价算市盈率仅为10倍出头，估值明显偏低，投资价值显现。



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