主题：中信证券境外成功发行8亿美元债券探讨分析

中信证券25日通过旗下公司在全球美元市场成功完成了8亿美元债券的发行。据了解，市场反应踊跃，获得超过4倍的超额认购订单。由于受到亚洲、欧洲等投资者追捧，其发行利率最终确定在2.55%，票面利率为2.50%。

中信证券此次境外债券首次发行创下了多项纪录：这是中国证券公司在境外发行的第一只美元债券，是国内非银行类金融机构开展境外融资的重要一步；也是今年年初以来亚洲债券市场（不含中东）按照S条例发行债券的最大规模交易；在境外同等债券发行中，本次发行实现了价格较优。

该只债券成功发行后，26日上午亚洲开盘即有投资者以低于发行利率报买，上午收盘时买盘收益率下行超过5bp，交易利差进一步缩窄显示该债券受到投资者追捧。



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