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主题:江淮汽车:2013年变化在SUV 推荐评级
事项
公司公布 2013 年一季报:1Q13 实现营业收入 88.5 亿元,同比增长 18.1%(2012
年 10 月公司已完成对江淮轻型和江淮安驰的收购,追溯调整后);净利润 2.1
亿元,同比增长 93.1%(调整后);每股收益 0.16 元,每股净资产 4.82 元。
平安观点
1Q13公司销售汽车14.2万辆,同比增长19%(调整后),其中轿车和SUV表现
较好,销量分别同比增长44.7%和176.3%。MPV和卡车(尤其是轻卡)是公司
两大利润来源,1Q13两者销量分别同比增长12.1%和11.5%,加之轿车销量快
速增长,助公司净利润同比增长近1倍,超出市场预期(与一季度业绩快报一致)。
公司轿车销量快速增长助收入增长18%。1Q13公司轿车销售4.4万辆,同比
增长44.7%。政策刺激退出两年多后,今年春节前后,自主品牌轿车销售较
好,公司和悦轿车曾创下月销上万台记录,1Q13公司轿车业
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