主题：推进国际化战略 国金证券拟收购股权拓展香港业务

自5月10日起因正筹划在香港收购一家证券经营机构而停牌的国金证券（600109）今日晚间披露，公司为切实推进国际化战略，拟以不超过2亿港元在香港收购粤海证券有限公司和粤海融资有限公司。

　　根据公司公告，国金证券今日与Beston Management Limited（出售方）、黄强及李嘉（担保方）签署了《框架协议》，在满足若干条件的前提下，国金证券拟收购Beston Management Limited持有粤海证券59,999,998股（占比99.9999967%）和收购Beston Management Limited持有粤海融资8,999,999股（占比99.9999889%）。由于本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　资料显示，粤海证券成立于1987年，是香港最早从事金融证券业务的中资企业之一。该公司持有香港《证券及期货条例》规管下的第1、2、4、6及9类牌照，可从事证券交易、期货合约交易、证券投资咨询、企业融资、资产管理等受规管活动，同时也是香港联合交易所参与者及中央结算公司参与者。2012年度和今年前四个月粤海证券营业收入分别为44336497港元和12624034港元，对应的净利润分别为-29025港元和740685港元。粤海融资持有香港法院颁发的放债人牌照，有效期至2014年5月7日。粤海融资2012年度和今年前四个月营业收入为7394465港元和1736353港元，对应的净利润为1167321港元和974581港元。

　　目前，粤海证券和粤海融资审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，交易双方将在评估报告的基础上协商确定交易价格。 根据评估机构的初步评估，以2013年4月30日为评估基准日，粤海证券及粤海融资全部权益的预估评估值为1.6~2.0亿港元。国金证券预计本次交易金额不超过2亿港元。

　　国金证券表示，此次在香港收购粤海证券及粤海融资，是公司实施国际化战略的重要一步。通过收购粤海证券及粤海融资，可望迅速扩展公司在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，建立一个稳固的海外发展平台，增强国际竞争力，加快国际化目标的实现。公司希望能在收购完成后，更好地发挥境内外业务的协同效应，为境内外客户提供多元化的金融产品和金融服务，拓展创新业务，为股东创造更高的价值。



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