主题：上海本地股产业酝酿转型

2008年8月6日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》，这是国务院第一次对国内的区域发展提出规划性要求。

　　长三角一体化 实现产业升级

　　长三角以现代服务业为主的产业结构的提法，无疑承袭了之前有关专家提出的长三角共建四个中心（国际金融中心、贸易中心、航运中心、经济中心）的建议，从而增强长三角地区对全球的辐射能力、扩张能力，在全国的地区发展中形成了表率作用。在长三角区域起龙头作用的上海，无疑是此次战略规划中最核心的城市，以上海为中心的长三角地区将对全球的辐射能力、扩张能力，在全国的地区发展中形成表率作用。上海本地股将在此次产业升级中占领战略性的高度，市场应重点关注此次产业升级所带来的投资机遇。

　　后国资整合时代 资产注入空间大

　　国资整合是当前市场的投资主线之一，而作为全国地域经济非常发达且处于金融前沿的上海，一方面对政策的敏锐性很高，另一方面，上海国资委有重组动力，而其本身优质的外部资产非常适合上市公司外延式扩张。随着上海本地股规模的不断增大，流通市值也在不断扩大，在市场中权重占比也在不断提高。国资拥有的大量未上市资源决定了相关上市公司未来资产注入的空间巨大，而在央企整合的大背景下，国家也将加强央企整体上市力度，地方国资委也将围绕做大做强做更多的资本运作。

　　从情况分析，上海国资整合具有必要性和紧迫性，当前上海国有资本已进入后国资整合时代，而接下来的上海国资整合必将对相关上海本地上市公司未来发展与盈利预期产生积极而深远的影响。

　　从潜在机会看，上海国资有望首先在金融、地产、商贸、文化传媒、航空和医药六大支柱产业展开重组。例如，作为最主要的金融产业平台，上海新国际集团有望担纲未来上海市重点扶持并持续发展金融产业的重任；上实地产是上实集团属下以房地产为主业的大型集团，集中了上实集团内部与房地产业务相关的多个企业体系的综合资源。

　　世博会＋迪斯尼 打造上海新坐标

　　2010年世博会和预期中的迪斯尼也是市场关注上海本地股的重要理由。各国经验表明，世博会对区域经济具有明显的拉动作用，拉动的产业主要集中在受益于前期投资的基础设施建设和建筑行业，以及受益于当前小非带动的商业、餐饮和服务等行业。迪斯尼是世界级的主题乐园，一旦项目获批，将把上海打造成为我国旅游业的新坐标，极大提升上海旅游业及相关消费服务产业的发展。而世博会和迪斯尼互相衔接，影响力将更持久，将使上海第三产业突破目前瓶颈，推动产业结构实现真正的转型。个股操作上可重点关注浦东金桥（600639）、新黄浦（600638）和锦江股份（600754）等。

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