主题：兰花科创：业绩超预期 估值具吸引力

兰花科创(23.46,0.00,0.00% )上半年营业收入为21.35亿元，比去年同期增长29.75%，归属于母公司的净利润为5.92亿元，同比增长95.9%，实现每股收益1.037元，超出了我们前期预期。ROE达到17.9%，同比提升7.4个百分点。

　　我们上调兰花科创08、09年业绩预测，分别为2.06元和2.14元，目前股价对应08年动态PE约为11倍，估值水平已经具有吸引力。但由于近期受国际原油价格和国际煤价回落的影响，国内二级市场对煤炭板块信心不足，维持短期“谨慎推荐”评级，但中长期给予“推荐”评级。



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