主题：宇通客车：5月份销量远超市场预期

　宇通客车(18.01,-0.47,-2.54%)（600066）发布公告称，5月份公司客车销量4910辆，同比增长26.9%，环比增长20%；1-5月份客车销量1.93万辆，同比增长10%。

　　东方证券



　　维持“买入”评级 目标价23.20元

　　公司5月份销量远超预期，创出今年以来单月增速新高。在营销政策调整后，预计校车需求有望逐季改善，全年混合动力客车销量有望好于预期，传统客车需求恢复，维持公司全年销量6万辆的判断，预计二至四季度公司客车销量同比平均增速有望在20%左右。公司2013-2015年每股收益预测为1.45元、1.75元、2.11元，目标价23.2元，维持“买入”投资评级。

　　中信证券(12.12,-0.60,-4.72%)

　　维持“买入”评级 目标价24元

　　受益于混合动力客车推广，传统公交车、校车需求提升，以及受7月1日国四排放标准实施预期推动，公司5月份销量超越市场预期，维持公司2013-2015年每股收益预测为1.36元、1.59元、1.86元。公司市场地位稳固，长期趋势向好。近期大气污染防治力度加强，预计新能源公司交车推行力度有望超预期。维持公司“买入”投资评级，予目标价24元。


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