主题：中海集运收购资产价吸引

DBS唯高达表示，中海集运(02866)虽向母公司收购资产，但由于未来两年业内盈利可见能力欠佳，故维持「全面反映」评级，并将目标价由3.25降至2.4元。

　　
　　 DBS称，虽然是次收购资产价值估值偏高，但收购资产潜在提升盈利。长远而言，内地集装箱码头资产具升值潜力，相信是次收购资产价值吸引。

　　
　　 DBS表示，中海集运现以帐面值0.63倍买卖，估值偏低，但由于该行预期未来两年业内盈利可见度欠佳，故对该股维持审慎看法。

　　
　　 中海集运日前宣布，以总代价26.01亿元人民币向母公司收购内地码头资产。收购公司中海码头投资于中国多个城市包括连云港、锦州、上海、湛江、广州、烟台、秦皇岛、大连及天津等。


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