主题：鲁泰a:行业整合下的弱复苏,龙头企业受益显著

外需求复苏,以及印染环节行业整合见效,作为色纺行业龙头的公司能够充分享受行业向好带来的机会,业绩有望持续增长。原料方面,由于国家的棉花政策调节及需求企稳下价格波动相对收窄,棉花成本预计保持稳定,公司毛利率有望伴随订单增加而缓慢回升。
公司客户忠诚度高,技术实力雄厚,管理团队稳定,我们一向认同公司的龙头优势和经营实力。预计公司2013-15 年实现归属于母公司净利润分别为9.3、10.69、12.1 亿元,同增35.2%、15%、13.2%,对应EPS 分别0.973、1.119、1.266 元,维持增持评级

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