主题：农村改革预期发酵

农林牧渔板块今日午后大涨，个股几乎全线上涨，截至收盘，板块涨5.96%。个股方面，北大荒、亚盛集团、敦煌种业、辉隆股份等4股涨停，罗牛山、登海种业涨逾9%。

　农林牧渔板块今日午后大涨，个股几乎全线上涨，截至收盘，板块涨5.96%。个股方面，北大荒(行情 股吧 买卖点)、亚盛集团(行情 股吧 买卖点)、敦煌种业(行情 股吧 买卖点)、辉隆股份(行情 股吧 买卖点)等4股涨停，罗牛山(行情 股吧 买卖点)、登海种业(行情 股吧 买卖点)涨逾9%。

　　十七届三中全会政府发布《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，这一决定为未来的农村改革确立了方向，受政策利好，农业板块顺势走强。整个板块涨幅超过5%，成交额接近42亿元。



　　据报道，随着十八大三中全会的召开，新一代领导集体将会对土地制度改革，城镇化发展做出进一步政策引导。十八届三中全会即将召开，不少专家纷纷预计，此次全会的主题将继续定位于研究推进农村改革发展问题，届时一些列的政策红利必将出台，将会为农业股产生新一轮影响，使农业股催生新的人气，主要表现在新型城镇化的发展，与土地政策上面。

　　此外，根据中央2013年一号文的指导思想，土地流转速度在逐步加快，土地流转是新一轮的土地改革，必然会对农村土地政策产生深远的影响，使得农村成为我国经济新的成长点。

　　如此就意味着农业股迎来两个动能：

　　一是土地流转对农业股的产业变局有着较大的影响。因为土地流转，隐含着土地集约化、规模化的农业发展趋势，使农业生产向规模化、集约化转变，同时促进了农村劳动力转移，增加了农民收入，最终令农民有条件使用更高价值的化肥，达到增加产量的目的，对一众化肥股长远有利，同时，也促进了农业机械(行情 专区)化的推广和运用、农业高新技术和新产品的推广。

　　二是土地流转可能会使得农业股的估值得到重估。因为土地流转将涉及土地价值的重新估值，而农业上市公司大多拥有庞大的土地使得权。因此，在十八大三中全会中，土地自由流转政策一旦确立实施，这些土地使用权的价值自然水涨船高，从而使得整个农业股的估值得以迅速提升，进而驱动着股价的活跃。


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　　银河证券：关注禽链价格上涨和土地流转政策

　　土地政策变革：近期有报道农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市，被确定的28个试点县将于今年8月至9月正式启动农村集体经营性建设用地使用权流转，原则是不突破现有土地利用政策、土地使用标准等法律法规的规定，流转土地不得用于商品住宅建设。我们认为此次试点进一步推进了农村土地使用权流转，一些拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的企业将具有长远投资价值，我们推荐掌控342万亩土地资源、农场统一规模经营模式的亚盛集团(600108)。

　　生猪养殖产业链：出栏肉猪均价至15.77元/公斤，周环比上涨0.4%，同比上涨10.9%；三元仔猪出栏价34.49元/公斤，周环比上涨1.2%，同比上涨33.3%。当前中小规模化养殖户自繁自养出栏头均盈利为88元/头，部分大型规模化养殖户自繁自养出栏头均盈利达到300元/头。近期猪价有所企稳，受生猪出栏量逐月环比增加及节后需求转淡影响，预计中秋节过后猪价存在回调压力，11月至春节，在季节性需求拉动下，猪价仍将温和上涨的概率较大，预计春节前猪价运行区间为15-18元。近期我们对广西、广东草根调研，受近期高温影响，春节过后明年上半年猪价下跌幅度可能低于市场预期，不排除淡季不淡的可能性。主要原因有：1)12年以来有很多企业亏了一年半，资金撑不住。2)近期持续高温对能繁母猪影响大。能繁母猪天太热抵不住，会死胎。这次高温面积大，并且正好是中国养猪主产区(湖南、湖北、江浙、河南等)。新建立的猪场有通风设施，但我国大多数都是100--300头母猪的，没有通风设施。经过这次高温，有的仔猪在里面直接闷死，能繁母猪生育能力下降，明年生猪出栏或将受到影响。

　　禽类产业链：山东潍坊地区肉鸡苗报价2.2元/羽，周环比上涨22.2%；泰安六和鸭苗报价4.1元/羽，周环比上涨17.1%。山东潍坊毛鸡收购价为4.4元/斤，周环比上涨0.9%；近期随着高温天气逐渐减退，养殖户出栏意愿降低，毛鸡鸡源减少，后期高校即将开学，需求开始回升，毛鸡价格逐渐上升。另外猪价持续高位运行，也拉动的毛鸡价格的上涨。由于H7N9时有发生，使得整个行业信心低迷，不少小养殖户退出市场，大企业停止扩张。我们认为如果下游屠宰企业库存得以消化，需求逐渐恢复，则鸡价或将出现周期性反转。推荐圣农发展(行情 股吧 买卖点)、新希望(行情 股吧 买卖点)、民和股份(行情 股吧 买卖点)。

　　大宗商品数据：广东港口进口大豆分销价为4300元/吨，同比下跌14.0%；全国豆油报价7163元/吨，同比下跌27.0%；全国豆粕报价4269元/吨，同比下跌6.7%。大连港(行情 股吧 买卖点)玉米价格为2300元/吨，周环比持平；深圳蛇口港玉米价格为2470元/吨，周环比上涨0.6%；进口玉米到岸价2059.64元/吨，周环比上涨3.2%。赖氨酸现货均价9622.22元/吨，周环比下跌1.4%。柳州白糖现货价为5300元/吨，周环比持平；本周进口糖净利润：配额内进口巴西糖1006元/吨，进口泰国糖1245元/吨。（银河证券）