主题：平安银行拟定向增发募资148亿 总额缩水26%

9月8日晚间消息，平安银行今晚发布2013年度非公开发行A股股票预案，拟向平安集团定向增发募资148亿，以补充资本充足率，这比原计划200亿募资总额缩水26%。平安银行股票明日复牌。

根据预案，平安集团将认购平安银行非公开发行不超过13.23亿股的股票，每股认购价格为11.17元。本次发行募集资金不超过人民币148亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。之前2011年，平安银行推出200亿非公开发行方案，并先后经过董事会和股东大会通过，但随后两年内因市场不景气，一直未予实施，原方案已于2013年9月1日到期。

截至2013年6月30日，平安银行核心资本充足率和资本充足率分别为8.05%和9.90%，按照新资本协议，其一级资本充足率和资本充足率分别为7.29%和8.78%，低于其他上市商业银行的平均水平。如果没有切实有效的资本补充，平安银行资本充足率将无法满足业务发展的需要。中国平安[微博]表示，综合考虑目前市撤境和平安银行的经营状况，公司将参与认购平安银行本次非公开发行股票。

平安银同时公布2013年-2016年资本管理规划，表示，单一的内部积累方式不足以满足持续发展所需的资本要求，亟需通过外部募集方式进一步补充资本，未来几年拟通过非公开发行股票的方式进行资本补充，为持续发展提供坚实的资本基础，提高抵御风险能力，确保各项经营活动正常开展，更可为积极开展创新业务、拓展新的业务领域和市场、进一步提升同业竞争力提供保障。

同时，平安银行透露，根据监管规定，公司还可以通过发行二级资本工具等方式充实二级资本。公司将根据资本市场状况和经营发展需要，选择适合时机发行二级资本工具。

根据规划，平安银行确定了2013年-2016年资本管理的最低关键目标分别是：资本充足率≥10.5%；一级资本充足率≥8.5%。

目前，中国平安直接及间接持有平安银行约42.94亿股股票，约占平安银行总股本的52.38%，为平安银行的控股股东和实际控制人。

中国平安表示，此次股份认购将降低公司的自有资金不超过148亿元，所投资资金将用于补充平安银行核心资本，提高平安银行资本充足率，以满足资本监管要求，促进平安银行持续健康发展，从而有利于公司加强银行板块，推进集团内的交叉销售，促进保险、银行、投资三大业务均衡发展


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