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主题:伊利股份:主业稳健增长 净利润超预期
伊利股份上半年实现营业收入240.21亿,净利润绝对增加额为9.76亿,其中4.91亿来自股权激励行权后导致的所得税费用减少(根据实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量,确定作为当年上市公司工资薪金支出进行税前扣除,本次行权导致公司可抵扣亏损26亿,计提递延所得税资产3.9亿,所得税减少4.91亿);剔除所得税影响净利润增长64%。 公司上半年毛利率30.86%,同比提高0.84个百分点,主要来源于产品结构提升。估计上半年高端品金典有机奶的增幅在50%以上,QQ星儿童成长牛奶、舒化奶、畅轻等高科技含量、高附加值的“双高”产品都已在细分领域里占据市场前三的销售位置。明星产品旺销带来的产品结构升级,将继续是支撑公司营收、利润增长的关键因素。 伊利股份作为乳品行业龙头,基本面稳健、核心管理层稳定,股权激励机制将助推公司发展。在目前奶粉行业大整顿的背景下,伊利作为国产奶粉的领头羊,具有强大的品牌力和先天的渠道优势,有望成为政策最大的受益者。 【点评】公司股价总体上呈现出震荡上行的格局,近日出现调整,但中期均线多头排列保持完好,38.5元为后市支撑,可继续逢低关注。
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