主题：午评(30) 反弹出现 二线蓝筹有望接力!

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[B]昨天午评我们指出: 热点切换 中小盘真实出货(http://www.jrdao.com/topic-274846.html) !昨天午后出现了超跌反弹,晚上消息面还不错,早盘惯性小幅低开后,延续了昨天午后的反弹.[/B]今日沪深两市早盘呈宽幅震荡上升的走势，截至中午收盘，沪指报2145.07点，涨16.21点，涨幅0.76%，成交511.89亿元。深成指报8472.05点，涨73.13点，涨幅0.87%，成交553.71亿元。

[B]盘面来看[/B],过去两天护盘的银行和地产,有所震荡,但电力股继续走强,而受能源投资放开的影响,资源股早盘领涨明显,其中两油涨幅不错,煤炭和风能也纷纷走强,总的来说,两油、煤炭、电力、物流电商、风能概念等板块领涨；智能制造、太阳能光伏、上海自贸区等板块跌幅居前，地产、银行震荡。个股涨多跌少，指数震荡回升，成交量温和。

[B]综合来看，正如VIP 晨会所言，大盘步入了小幅震荡反弹， 从盘面来看， 二线蓝筹中的电力和煤炭，有接力过去两天的银行的迹象，而创业板也没有再出现暴力反弹，显示资金逐步对蓝筹达成共识，后市有望逐步健康，但反弹的力度和持续性还需要观察，尤其关注其他二线蓝筹是否轮动。

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分析人士指出，四季度向来是A股的风格切换季，展望后市，改革永远是资本市场的最大兴奋点，包括优先股试点、国企改革、去产能等措施在内的改革可能使得过去几年持续低迷的部分传统行业存在“逆袭”的机会，大小盘估值溢价将阶段性收窄。

　　以银行股为代表的大盘蓝筹存在逆袭的机会。以优先股为例，一旦实施将利好金融股，大幅减轻银行普通股股权融资压力，有利于券商扩大优先股这一业务范围，将给保险公司带来新投资渠道更好地匹配资产与负债期限。参考国外的经验，优先股的推出还将助力兼并重组，可能在化解产能过剩的大背景下发挥一定作用，这些行业包括水泥、玻璃等。


◆巨丰点评

　　结合大盘，根据巨丰投顾本周投资策略方向，股指将继续震荡为主，创业板将以小幅反弹为主。因此，策略上可适当加仓博取反弹，同时建议重点关注改革相关概念的短期回归机会。

　　从早盘表现看，市场表现较好的主要是石油、电力，以及前期被套的相关题材股，而在石化双雄的拉抬下，股指上行力度较小，动力依然不足。

　　对此，我们认为，目前市场出现以下特征：一方面，围绕改革主题的投资依然吃香，土改、金改、油改、其他资源品改革等等，泰山石油(6.43, 0.19, 3.04%)等个股连续涨停就是较好的佐证;另一方面，在连续下跌之后，前期强势个股开始反弹，短线博取差价势头强劲;此外，业绩行情也是如火如荼，以平安银行(14.07, -0.05, -0.35%)为代表性的此类个股近期明显强势，而相关的个股还值得重点挖掘。

　　因此，虽然近期市场整体趋于弱势，但机会同样存在。我们既要看到近期连续回调个股的风险，也要看到新题材个股以及三季报个股的投资机会。在弱势中紧跟市场，博取利润。

　　操作上，对于近期被套或者未曾及时出货的投资者来说，建议在反弹中减仓或全线退出;而对于已经成功躲避此次重挫的投资者，建议继续观望，在市场防御心理开启之时，短期可适当关注具有防守性质的医药等板块，同时，对于改革相关概念股，还没有炒作的，建议重点挖掘。


该贴内容于 [2013-10-30 12:44:51] 最后编辑

沪深两市早盘震荡走高，电力股集体上涨，是早盘明星板块，此外，两桶油中国石油、中国石化早盘齐涨推动沪指走高，截至午间收盘，沪指涨0.76%，报2145.07点，深成指涨0.87%，报8472.05点，创业板涨0.45%，报1267.39点。行业板块方面，电力、机辰运、通信服务、种植业与林业、家用轻工、视听器材、采掘服务、石油矿业开采等板块涨幅靠前。

　　能源领域对内对外开放有望提速

　　能源领域破除垄断、加快对内对外开放或将成为三中全会一揽子全面深化改革中的重要组成部分。具体来看，可能包括以下几个方面：加速向社会和民营资本放开被几大石油公司垄断的上游油气资源，放开原油成品油和天然气的进出口权，以及放开中游油气管道、原油成品油储备和LNG接收储运装置建设。

　　“383方案”超预期 改革红利强化结构性主题

　　十八届三中全会前行情不宜期望太高。近期房地产调控加码，货币政策收紧，市场出现阶段性调整是合理的。预计短期股指或将以逐步下行寻求支撑为主，随后下跌速度也将逐步放缓直到企稳。在此过程中，主板市场下跌空间有限，当前是优化持股结构、深化布局的良好时机。配置上要以基本面向好的行业为主，兼顾具有长期政策支持的相关板块，重点关注铁路、汽车、家电、公用事业以及节能环保等板块。

　　四大上市影视公司齐齐转向电视片

　　影视巨头们在电视剧领域的竞争远比宫斗剧来得精彩。继乐视网、华谊兄弟、华策影视之后，光线传媒昨日也加入到电视剧的竞争。业内人士分析，目前电视剧行业集中度并不高，传媒业“四大天王”参股、收购电视剧公司，是产业发展的趋势；从自身需要上来看，电视剧行业相对风险系数较小，可以帮助公司稳定业绩。

　　个股期权业务最快明年上半年开闸 上交所近期展开连通性测试

　　券商人士指出，连通性测试是通过交易所与券商之间的联调以检验系统运行是否流畅等，属业务正式推出前的第一道准备工作。连通性测试的展开意味着个股期权业务获实质突破。连通性测试结束后，年底或明年初有望向技术准备成熟的券商开放全真模拟测试环境，未来在正式业务办法下发并获监管层批复后有望开闸，最快将于明年上半年面世。

　　手游概念股三季报业绩靓丽

　　据中国证券报记者统计，目前沪深两市涉手机游戏概念的上市公司共24家，截至10月29日，有21家公司公布了三季报，其中，14家公司业绩增长，7家下滑。不过，在业绩报喜的公司中，除掌趣科技与中青宝外，其余公司的手游业务对业绩贡献率很低。此外，不少公司通过并购涉足手游行业，但并购标的的质量参差不齐。

　　种业扶植政策有望密集出台

　　继2011年4月公布《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》后，今年12月中央农村经济工作会议后有望有实质性的政策出台，以推进《意见》的落实，其政策意义或将不亚于《意见》本身，包括开通种子绿色通道，推进种业融资平台等。隆平高科、登海种业等行业龙头有望从中直接获益。

　　融资空间望打开 机构看好光伏回暖前景

　　国开行内部人士介绍，为了落实8月国家能源局下发的《关于支持分布式光伏发电金融服务的意见》，国开行正会同地方政府和部分光伏企业共同研究电站再抵押融资问题。据悉，未来一个可行的方向是资产证券化，即以电站的未来收益作为抵押，通过在证券市场出售以获取资金。权威人士称，总的来说，引导政府资金投入产业是大方向，未来商业银行对光伏企业融资放贷也有望进一步扩大。

　　多地政府加大天然气供暖的比重

　　目前北方即将进入供暖期，由于传统的燃煤锅炉带来严重的大气污染问题，多地政府均在加大天然气供暖的比重，如兰州市计划，今年将有475台燃煤锅炉进行“煤改气”，新增2924万平方米供暖面积，天然气成为主要供暖方式。多地实施“煤改气”将加剧冬季天然气的供应缺口，而利用lng进行调节可解决供需矛盾。在LNG产业链中液化厂将受益最明显。

　　能源局发布页岩气产业政策 加大财政扶持力度

　　能源局发布页岩气产业政策 加大财政扶持力度国家能源局今日发布了《页岩气产业政策》。页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，加大对页岩气勘探开发等的财政扶持力度。其中特别提到，依据《页岩气开发利用补贴政策》，按页岩气开发利用量，对页岩气生产企业直接进行补贴；鼓励地方财政根据情况对页岩气生产企业进行补贴，补贴额度由地方财政自行确定；对页岩气开采企业减免矿产资源补偿费、矿权使用费，研究出台资源税、增值税、所得税等税收激励政策。

　经历了昨日的巨幅震荡后，今日沪深两市开盘涨跌互现，开盘后，受益电改、油改预期，电力石油板块领涨，沪指翻红。

　　截至中午收盘，沪指报2145点涨0.76%，成交额511亿元；深成指报8472点涨0.87%，成交额554亿元。

　　板块方面，电力、石油、电信运营、页岩气等板块涨幅居前；半导体、三沙、上海自贸、新三板等板块跌幅居前。

　　29日市场出现N型大幅波动。以银行为代表的蓝筹股早盘强势启动，引发题材股盘中大幅跳水，并拖累大盘下行；尾盘蓝筹股再度发力，支撑各主要指数跌幅收窄。

　　从市场格局上看，“二八”现象极为突出。创业板的领头调整使得中小盘股成为杀跌重灾区，两市最终有超过30只个股跌停；另一方面，金融股独自挑起做多重担，保险、银行、券商这三驾马车的突出表现，在昨日午后股指的反攻中发挥了至关重要的作用。

　　市场震幅加剧，恐慌情绪在盘中得到充分释放，上证综指与创业板指在跌破关键点位之后均有回抽反弹的表现，这些似乎都给市场传递出了短期调整到位的信息。

　　分析人士指出，四季度向来是A股的风格切换季，展望后市，改革永远是资本市场的最大兴奋点，包括优先股试点、国企改革、去产能等措施在内的改革可能使得过去几年持续低迷的部分传统行业存在“逆袭”的机会，大小盘估值溢价将阶段性收窄。

　　以银行股为代表的大盘蓝筹存在逆袭的机会。以优先股为例，一旦实施将利好金融股，大幅减轻银行普通股股权融资压力，有利于券商扩大优先股这一业务范围，将给保险公司带来新投资渠道更好地匹配资产与负债期限。参考国外的经验，优先股的推出还将助力兼并重组，可能在化解产能过剩的大背景下发挥一定作用，这些行业包括水泥、玻璃等。

　受美股再创新高及内地A股反弹提振，港股今早高开高走，成功收复23000点，上挑20日及10日均线。截至午盘，恒指报23034.92点，上涨197.38点，涨幅为0.86％；国企指数报10502.81点，上涨112.25点，涨幅为1.08％；红筹指数报4476.52点，上涨24.60点，涨幅为0.55％。大市成交278.86亿港元。中资股延续升势，继续推动大市上涨。

　　友达资产管理董事熊丽萍表示，美股对恒指表现有帮助，但投资者更要留意内地股市的影响，以及强势股能否持续有好表现。建行及招行已经公布业绩，表现符合预期，预计内银股可以借业绩对板向好，预计升幅会与大市同步，人行若持续进行逆回购操作，亦会支持内银股表现。

　　凯基证券邝民彬认为，央行恢复进行逆回购操作，反映中央有意继续维持资金利率中性状态。投资者焦点将集中于周三的联储局议息会议，以及本周四公布的国内采购经理指数。恒指首个阻力为10天线（23，060点），而下一阻力则见于9月高位23，554点。支持方面，恒指首个支持退至250天线（22，345点），而下一支持则见于100天线（22，060点）。

昨夜美股收高，道指上涨0.72%，纳指上涨0.31%，标普上涨0.56%，道指标普都创历史记录。纽约原油期货下跌48美分，跌幅为0.5%，报每桶98.20美元；纽约黄金期货下跌6.7美元，跌幅为0.5%，报每盎司1345.5美元。

　　中共中央政治局10月29日召开会议，讨论十八届二中全会以来中央政治局工作，研究全面深化改革重大问题，会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。十八届三中全会召开日期已定，改革将是这次会议的最大看点，市场对改革已有很多预期揣摩，并反映到板块个股表现中，包括土改、二胎、国企改革和垄断行业分拆等，都是市场关注的焦点。在会议召开后，这些主题势必会表现分化，预期落差将决定走势。

　　国家林业局28日就《建设项目使用林地审核审批管理办法》征求意见，符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的乡村公用事业、民生、农村宅基地等建设项目，可以使用II级及以下保护林地。早盘，永安林业、岳阳林纸等涨幅居前。

　　今日上证综指开盘2126.69点，低开2.17点，股指震荡翻红，截至午间收盘，沪指报2145.07点，上涨16.21点，涨幅0.76%，成交511.89亿；深成指报8472.05点，上涨73.13点，涨幅0.87%，成交553.71亿。

　　盘面上，两市涨多跌少，电力、林业、软件、智能医疗、风能、手机游戏等板块涨幅居前，园区开发、智能制造、水域流转、太阳能、空气治理等板块下跌，云维股份、美克股份、豫能控股、明星电力、梅花伞、浙报传媒、天利高新、黑牡丹等17只股票涨停，天桥起重跌停。

　　市场人士分析，今日早盘石油电力股大涨，沪指直线拉升翻红，本周一、周二两个交易日，股指收出了两个一小一大的并排十字星，表明短期市场多空双方的分歧较大。同时，在连续收出6连阴后，股指面临短期下降通道下轨的支撑，上证指数存在技术性反弹需求。

　　新的"兴奋点"！一题材为多头注入底气

　　继上半周石油改革概念逆市表现后，今日石油、电力、民营医院等改革题材再度接力，为多头反攻注入底气。四季度向来是A股的风格切换季，展望后市，改革题材是股市的永恒兴奋点。短期我们建议投资者继续关注石油改革概念。

　　首先，日前国务院发展研究中心首次向社会公开了其为十八届三中全会提交的"383"改革方案总报告全文，勾勒出一幅详尽的改革"路线图".从"383"改革方案细节来看，最重磅的是土地改革、金融改革、国企改革（石油改革、电力改革、电信改革、铁路改革）、教育等民生改革。受此影响，相关概念尤其是石油改革股持续集体异动。

　　其次，近日石油进口权放开舆论升温。原油是社会非常重要的资源，原油价格波动对很多传统行业的生产成本影响重大。目前国内原油上游勘探、开采、进出口、中游加工以及下游批发销售都被垄断，社会矛盾尖锐。另外，我国原油进口量还在不断刷新历史纪录，国内石油对外依存度还在不断提高，能源行业改革预期将升温。

　　再次，即使近期改革概念股呈现分化，部分主线出现回落的态势。但是，新的改革红利概念股，如石油、电力、民营医院等改革题材逆市崛起，新增资金收集筹码迹象显露，驱动大盘短线企稳。因此，随着三中全会的到来，改革红利主线仍有望持续炒作，从而铸就A股新的投资底气。(广州万隆)

今日市场改革预期进一步增强,早盘股指低开后震荡上行,优先股推进继续提振银行板块,电力板块盘中集体飙升,对股指贡献较大;而上午收盘前,稀土概念突然拉升。上午整体看来,前期题材和当前热点均有所反弹,市场呈现热点多处开花的状态。

　　至收盘,上证综指报收2145.07点,上涨0.76%;深证成指报收8472.05点,上涨0.87%。沪深两市成交额分别为511.89亿元和542.26亿元。另外,中小板指和创业板指分别上涨0.65%和0.45%。

　　行业方面,所有申万一级行业一改前几日的颓势,出现全线翻红上涨,公用事业、家用电器行业的涨幅居前,分别为2.81%和2.53%;采掘、商业贸易和交运设备的涨幅也超过1%;而房地产、食品饮料、信息设备的涨幅排在最后。具体看来,二级行业中林业、电力、白色家电、机尝饲料、航运、燃气、石油开采的涨幅居前。

　　概念方面,煤层气、充电桩、网络游戏、海峡西岸和土地流转涨幅居前,均超过1%;上海自贸区、太阳能发电、新三板则跌幅居前。

　　昨日,十八届三中全定于下月9日至12日在京召开,对改革预期形成支撑;同日,央行重启逆回购释放流动性130亿元,为两周来首次,缓解了市场紧张气氛;中国证券报消息,能源领域对内对外开放有望提速,这对油气产业链进一步形成了支撑;“林改”相关征求意见稿使得市场对林业板块形成了新的改革预期,使得该行业有望接棒热点。而优先股推进继续提振银行和电力板块,对指数的上涨贡献巨大。同时,美股收高的外围利好环境因素对A股走势有正面影响。

　　今日,改革预期进一步强烈,近期主要集中在传统领域民企的介入。有消息称,三中全会或定调国企改革,民企组团进国企破垄断。其中,多家民企与电信运营商签订了转售业务合作协议;在此前不久,国家能源局核电司启动核电重大专项2015年立项课题申报工作。国家能源局表示,该申报工作将进一步向市锄制不能充分发挥作用的领域倾斜,鼓励中小企业、民营企业参与重大专项。

　　分析人士指出,股指经过连续的调整之后,技术指标已经出现底背离状态,说明股指短期内有反弹需求,银行、电力、油气改革等热点板块依然值得关注。不过,创业板的调整依然在进行中,不宜介入抄底,但长期成长性依然看好;当前上涨趋势尚未形成,建议投资者谨慎布局蓝筹。

上午两市双双震荡小幅走高，沪指深成指均运行在60日均线上方，不过成交量有所萎缩。截止中午收盘，沪指报收于2145.07点，涨0.76%，深成指报收于8472.05点，涨0.87%。盘面上电力板块、成品油改革、3季报概念等表现较为抢眼。

　　电力板块迎来三大利好集中爆发，首先是据传银行电力或率先试水优先股；其次是三季度，中经电力产业景气指数为99.9，连续4个季度保持上升态势；再次，十八届三中全会即将于下月召开，各行各业都对于这次全会寄予了极高的厚望，包含电价体制改革在内的电力体制改革即是备受期待的内容之一。上午二级市场上，明星电力（600101）、豫能控股（001896）双双涨停，国投电力（600886）、内蒙华电（600863）、京能电力（600578）涨幅也在7%以上。

　　成品改革概念继续表现抢眼，辽通化工（000059）、茂华实业、天利高新（600339）涨停，同大股份（300321）也有9.79%的涨幅。消息面上，日前，国务院发展研究中心首次向社会公开了其为十八届三中全会提交的改革方案全文，并勾勒出一幅详尽的改革路线图：将放开对进口原油、成品油、天然气的限制，政府有关部门不再直接规定成品油价格，改为在石油价格出现较大幅度波动时采取临时性干预措施。

　　3季报概念上午表现也较为出色，云维股份（600725）、美克股份（600337）、网宿科技（300017）、黑牡丹（600510）、豫能控股等涨停股都与3季报业绩大幅增长或者扭亏减亏有关。

　　综合体上看，上午两市相对此前几个交易日明显有所走强，不过成交量的低迷显示投资者心态依旧趋谨，因此大势暂时还难言企稳，建议继续保持观望态势，静待大势真正企稳。