主题：中科英华涨停 拟终止定增直接收购厚地稀土


2013-12-06 10:01 来源：证券时报
12月6日，受利好消息提振，中科英华 （600110）股价走强，截至9:59，中科英华涨停，股价报于6.36元，成交额1.07亿元。据上证报报道，中科英华周四晚间发布公告称，公司拟将非公开发行股份收购德昌厚地稀土100%股权改为以自筹资金直接收购，同时将股权转让的基础价格调整为9.5亿元。据原方案，中科英华拟以3.65元/股的价格非公开发行不超过6.5亿股，募集资金不超过23.725亿元，其中不超过16.88亿元用于收购厚地稀土100%股权。一位长期关注中科英华的业内人士分析认为，公司此番调整与其看好稀土资源的发展前景有关。稀土资源是中科英华近年来打造新能源产业链上相当重要的一环，且稀土资源又有一定的稀缺性，但非公开发行收购存在太多不确定性，直接收购可以减少很多审批环节，尽快完成收购整合到公司产业链中应是公司目前最迫切的愿望。交易对方成都广地至今未能按照此前协议兑现承诺，是导致本次非公开发行进展缓慢的主要原因。公司公告称，由于交易对方成都广地未能如期履约实现承诺事项、标的公司盈利情况未达预期承诺指标等原因，可能对稀土项目收购的整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续工作的不确定性。为保护公司股东利益，公司董事会经过慎重研究，决定终止实施非公开发行股票有关工作。中科英华表示，拟以自筹资金向成都广地收购德昌厚地稀土100%股权，并将股权转让的基础价格调整为9.5亿元，即如果目标公司100%股权的评估价值不低于基础价格的90%，则以基础价格作为股权转让价格；如果目标公司100%股权的评估价值低于基础价格的90%，则以评估报告认定的评估值作为股权转让价格。对于收购价格下调，上述分析人士认为，下半年以来稀土价格有所回升但仍处在相对低位，且短期内大幅上涨的可能性不大，对收购标的重新估值在情理之中；另外，考虑到新增储量的不确定性，公司以现有储量进行基础价格调整，也是为了保证此次交易的安全性。如果新增储量大幅增加，则公司有机会“捡漏”。

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