主题：2014年中央经济工作会议今日召开 投资机会解读

据新华社消息，中央经济工作会议10日上午在北京开幕。这次会议将分析国际国内经济形势，总结2013年经济工作，提出2014年经济工作总体要求和主要任务。

2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是全面建成小康社会决定性阶段的重要一年，做好经济工作意义十分重大。

　　12月3日召开的中共中央政治局会议指出，2014年要继续坚持稳中求进工作总基调，把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，以改革促创新发展，完善调控方式手段，强化经济发展方式转变的内生动力，加快经济结构调整优化，加强基本公共服务体系建设，使广大人民群众共享改革发展成果，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。会议明确，保持政策连续性和稳定性，积极推进重点领域改革。

　　2014年中央经济工作会议十大猜想

　　猜想一：全国GDP增速

　　业内人士指出，2014年全国GDP增速目标下调的可能性较大，主要考虑的因素包括潜在增长率、大气治理以及环境治理、发展阶段等。多家研究机构预测，中央经济工作会议很可能会将2014年国内生产总值（GDP）增长目标定在7％，比今年下调0.5个百分点。居民消费价格指数（CPI）涨幅控制在3.5％左右，广义货币（M2）增长目标定在13％左右。

　　国家信息中心12月2日发布的年度报告中对中国经济明年的增长目标提出了建议，认为可以把2014年的G D P预期目标确定为7％，经济结构进一步优化。

　　猜想二：经济体制改革

　　经济体制改革是全面深化改革的重点，紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用的深化经济体制改革。

　　其中，推进资源价改等细节改革带来的机会值得重点关注，包括破除垄断，推进油气、铁路等行业的市场化等等。

　　猜想三：新型城镇化

　　对于2014年政府的投资方向，市场普遍聚焦在新型城镇化建设上。

　　事实上，十八届三中全会提出要完善城镇化健康发展体制，未来中国数以亿计的农业人口将进入城市。智能、绿色、低碳的新型城镇化道路是中国城镇化的未来发展方向。

　　猜想四：社会保障制度

　　十八届三中全会提出建立更加公平和可持续的社会保障制度，深化医疗卫生体制等领域改革。相关政策落实的任务巨大。

　　猜想五：科技创新

　　事实上，政府要转变经济增长方式就必须大力培育战略性新兴产业，通过支持科技创新与装备升级，来支撑经济结构调整背景下的GDP平稳增长。

2014年中央经济工作会议十大猜想||###||###||###
　　猜想六：消费升级

　　通过消费结构升级扩大内需，再通过扩大内需来拉动经济增长，集中体现着消费需求对生产的决定作用。在扩大居民消费需求方面，“信息消费”这一新型消费领域的拓展，将给信息产业带来新的增长点。巩固扩大传统消费，积极培育信息、旅游、文化、健身、培训、养老、家庭服务等消费热点，促进消费结构优化升级。

　　猜想七：农业生产

　　去年的经济工作会议提出要毫不放松抓好农业生产，落实和完善扶持政策，加大农业科技投入，鼓励发展新型农业生产经营模式，加强农田水利和防灾减灾能力建设。今年抓好农业生产或仍是工作重点之一。

　　猜想八：海洋经济

　　海洋经济，现代海洋经济包括为开发海洋资源和依赖海洋空间而进行的生产活动，以及直接或间接为开发海洋资源及空间的相关服务性产业活动，这样一些产业活动而形成的经济集合均被视为现代海洋经济范畴。主要包括海洋渔业、海洋交通运输业、海洋船舶工业、海盐业、海洋油气业、滨海旅游业。

　　猜想九：房地产调控

　　十八届三中全会提出加快房地产税立法并适时推进改革。国务院近日提出整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。市场人士普遍预期2014年的房地产调控仍然不会放松。

　　猜想十：财政政策和货币政策

　　国家信息中心建议，2014年继续实施积极的财政政策。一是适当扩大财政赤字和国债规模。二是加快地方主体税建设，除共享税外，地方政府逐步形成以消费税、房产税为主的稳定收入来源。三是加快深化政府预算体制改革，以法治为导向，建立“科学规范、完整透明”的预算管理体制。四是逐步建立规范的地方政府债务融资机制。研究建立一个以市政债市场为基础的、由中央确定总盘子的市场调控性地方债制度。

　　同时建议坚持实施稳健的货币政策。一是继续实行稳健的货币政策，并坚持中性操作，为“调结构”创造良好的资金环境，为“稳增长”提供稳定的货币条件。二是继续以数量型工具为主，加快推进金融体制改革，增强价格型工具的有效性。三是通过公开市场操作与窗口指导引导货币信贷资金及社会融资规模合理增长，引导商业银行降低信贷资金成本。四是通过窗口指导在保证信贷资金总量合理、稳定增长的同时，加强信贷资金结构调整，“盘活存量”，“用好增量”。

重点关注相关领域个股||###||###||###
　　分析人士认为，相关的行业政策历来也是中央经济会议关注的目标。A股上市公司中，涉及的相关领域个股值得重点关注。

　　新型城镇化：红宝丽 、太空板业 、栋梁新材 、雅克科技 、海螺型材 、达刚路机

　　海洋经济：中海海盛 、中远航运 、中海发展 、招商轮船 、中海集运

　　节能环保：三维丝 、龙净环保 、三聚环保 、万邦达 、碧水源 、桑德环境 、格林美

　　农业生产：芭田股份 、诺普信 、金正大 、史丹利 、荃银高科 、隆平高科 、敦煌种业

　　民营医院：复星医药 、开元投资 、福瑞股份 、金陵药业 、马应龙 、模塑科技

　　消费升级：美的集团、格力电器 、四川长虹 、TCL集团、青岛海尔

　　信息消费：中兴通讯 、日海通讯 、烽火通信 、富春通信

　　油气改革：广聚能源 、泰山石油 、龙宇燃油 、国际实业 、潜能恒信

　　铁路基建：中国南车 、晋亿实业 、永贵电器 、晋西车轴

全国新型城镇化会议召开在即||###||###||###
　　全国新型城镇化会议召开在即 概念股有望提前预热

　　据中证报消息，全国城镇化工作会议拟于近期召开，分析人士指出，新型城镇化会议召开及规划发布将成为12月市场最为关注的事件。新型城镇化被看做改革措施落实到经济发展和社会进步的关键着力点，或成为12月及2014年最主要的投资主题之一。

　　国泰君安证券预计，预计新型城镇化规划的全面方案将会在12月下旬公布，新型城镇化将在2014年落地，前期充分的论证和宏观治理理念和改革精神推进，将使得本轮新型城镇化建设成为2014年经济的亮点和改革激活点，市民化、城市群优化布局、城市可持续发展和城乡一体化四大举措将带来投资机会。重点推荐自主品牌的汽车、纺织服装、医疗、家电、食品饮料受益于消费升级；城市建设中的建材、环保、新能源、交运和园林装饰；以及农业现代化和城乡一体化带来的化肥、农村城居化等投资机会。

　　中金公司认为，城市建设精细化将逐步拉开序幕，城市道路交通、管网建设、污水及垃圾处理、生态园林四大城市基础设施领域发展空间广阔，相关建筑工程、节能环保、特种设备及园林绿化企业将显著受益。考虑到推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置是未来城镇化的发展方向，预计随着改革推进、城乡差距逐步消失，大众消费、医疗保健、文教娱乐、旅游休闲等领域打开巨大的需求空间。

　　东方证券认为，根据所分析的未来新型城镇化六大支撑（产能合理布局、户籍改革、土地改革、财税体制改革、城市管理升级以及农业现代化），建议重点关注城市轨道交通建设、城市管网更新、医疗服务普及、智慧城市的相关布局以及区域经济建设等，还包括农业现代化（包括农田水利建设、农业产业化、机械化等）。

　　A股相关概念股：海螺型材 ：建筑节能型材龙头企业、嘉寓股份 ：节能门窗 节能幕墙龙头、太空板业 ：新型绿色建筑产品 太空板、红宝丽 ：环保节能高阻燃聚氨酯建筑 保温板、达刚路机 ：城镇化龙头 公路机械等值得关注。


中央农村工作会议有望锁定两大主题||###||###||###
　　中央农村工作会议有望锁定两大主题 概念股或爆发

　　12月份，一年一度的中央农村工作会议即将召开，将确定2014年“一号文”的方向。由于此次会议恰逢十八届三中全会之后，所以会议出台的政策也将反映出十八届三中全会《决定》的主体思想，势必将对未来十年的农村工作开启新篇章。而各部委近期也动作频频，为“一号文”预热，农业行业的投资机会逐渐显现。

　　据消息人士透露，中央农村工作会议将于12月中下旬召开，会议有望锁定两大主题：生态农业（农业可持续发展）和种业科研体制改革。另据了解，中央农村工作会议期间有望召开一个高级别的种业会议，讨论如何贯彻落实2011年国务院8号文等问题。

　　分析人士指出，农业生态环境问题和农业可持续发展问题是近期各部委关注的主要焦点。而十八大报告明确了“生态文明建设”的重要地位，十八届三中全会决定更是将农业可持续发展提到了非常重要的地位，中央关于未来农业发展的主基调渐趋明晰，生态农业将成为未来我国农业发展的主要方向之一。

　　生态农业：芭田股份 、诺普信 、金正大 、史丹利

　　在“生态农业”的大背景下，业界认为，以往农业发展的高产出依赖农化产品高投入的模式有望转型升级，生态农业将在总量上降低农用化学品的使用量，在结构上推广符合绿色生态的新型产品。

　　而国家扶持政策则在其中起到了良好的“指挥棒”作用。今年2月，中央一号文件首次提出启动“高效缓释肥料使用补助试点”。农业部11月4日也发布消息称，农业部从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作。按照“试点先行、以点带面、稳步推进、全面实施”原则，每年在5个省分别创建4-5个高毒农药定点经营示范县，每个县确定20个左右示范门店，同时在10个省实施低毒生物农药补贴试点，示范带动高毒农药定点经营全面开展，引导农民减少高毒农药使用。最终目标是：“经过3-5年的努力，基本建立起规范化的高毒农药定点经营制度和低毒低残留农药使用补贴政策。”

　　中信证券 认为，预计未来行业标准规范和政策补贴范围扩大将成为推广低毒高效农业的重要方式。我国未来很多涉及转移支付的支农项目，有望实现与农业环境保护捆绑，通过税收、补贴等方式，持续调整农业化学品的使用，鼓励生产低毒高效低残留的农业化学品，通过升级栽培模式，尽量减少农业化学品的使用。出台有机肥使用补贴政策，鼓励有机资源再生利用。

　　种业股：神农大丰 、荃银高科 、隆平高科 、登海种业

　　对于板块的投资机会，齐鲁证券表示，随着管理层对种子知识产权保护力度的提升，大型种子公司育种研发的投入将继续提升，行业正在逐步进入良性发展期，行业集中度将继续提升，龙头公司的业绩成长性将不断体现出来。明年上半年种子行业分化加剧，下半年期待行业反转。明年7月份至8月份，预计行业将出现大量转商，制种面积大幅下滑，2014年和2015年推广季行业景气度迎来拐点，种业龙头企业有望迎来阶段性投资机会。从稳健性角度推荐登海种业和隆平高科。

　　个股方面，兴业证券 表示，目前种子行业供需向好。全国两杂种子制种面积多年来首次下降，管理层大力扶持种子行业。看好龙头企业登海种业新季节的销售，预计将持续增长。


全国104城市重污染 雾霾概念股或卷土重来||###||###||###
　　全国104城市重污染 雾霾概念股或卷土重来（附股）

　　昨日中央气象台将雾、霾双预警降为黄色，这已是发布双预警的第七天。近两个月以来，我国各地开始频发雾霾天气，已波及25省份，100多个大中型城市。 中国气象局的数据显示，今年以来，全国平均雾霾天数为52年来之最，安徽、湖南、湖北、浙江、江苏等13地均创下“历史纪录”。据媒体统计，目前全国已陆续有104座城市空气质量达到重污染程度。

　　分析人士认为，受雾霾天气等事件催化，环保股有望再受资金青睐，相关概念股值得关注。

　　雾霾概念股：

　　1、口罩：新纶科技 、龙头股份 、金鹰股份 、泰达股份 、维科精华

　　2、空气过滤：创元科技 、鱼跃医疗 、雪莱特 （过滤机）、泰和新材 、江南高纤 （纤维）兴源过滤

　　3、空气净化：美的集团、格力电器 、青岛海尔 、海信电器 、TCL集团、蒙发利

　　4、PM2.5检测：先河环保 、聚光科技 、天瑞仪器 、雪迪龙

　　5、脱硫脱销：九龙电力 、燃控科技 、国电清新 （传统脱硫），茂化实华 、天科股份 （燃油脱硫），三聚环保 （脱硫剂）

　　6、尾气治理、PM2.5治理：银轮股份 、贵研铂业 、威孚高科 ；烟台万润 ：公司与与欧洲催化剂公司合作研发汽车尾气吸收相关材料；三维丝 ，凌云股份 ：投资5亿元的中国兵装集团凌云股份汽车尾气净化系统生产项目；科达机电 ，清洁粉煤气化 项目可以把煤直接气化，源头解决PM2.5问题；德联集团 :车用化学品"助力"尾气净化；辽通化工 、四川美丰 （车用尿素）； 宁波华翔 ，控股公司主要产品为轿车尾气净化系统；

　　7、油品升级方面：中国一重 制造了中石油广西石化含硫原油加工配套工程400万吨/年渣油加氢脱硫装置；海越股份 募投的60万吨烷基化项目预计将于2014年一季度投产；中国化学 在炼化领域具有催化重整、加氢裂化和烷基化工程项目的工程总包能力；三聚环保具有石化、煤化工、油气田等领域的脱硫成套工艺技术及服务能力。

　　8、活性炭： 新日恒力 、 元力股份 、英力特 ；

　　9、汽车报废：格林美 、华宏科技 、天奇股份 、物产中拓 、桑德环境 等。


政治局：做好海洋建设等9大方面||###||###||###
　　政治局：做好海洋建设等9大方面 投资机会一览

　　此前，中共中央政治局就建设海洋强国研究进行第八次集体学习。中国海洋石油总公司副总工程师曾恒一、国家海洋局研究员高之国就此问题进行讲解，并谈了他们的意见和建议。习近平总书记强调，建设海洋强国是党的十八大做出的重大部署，并提出要提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术、维护国家海洋权益等。

　　建设海洋强国具有战略意义：会议强调，建设海洋强国对于推动经济持续健康发展，维护国家主权、安全、发展利益，对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。我们认为，这表明国家将建设海洋强国放在非常重要的位置，是一种战略方向。

　　国家支持加码，海工装备发力：建设海洋强国，其核心是开发海洋资源、维护海洋权益，此次邀请讲解的两位专家正好是这两个方向的代表。近期，从东海油气开发重启，到加快南海深水勘探，都显示国家正持续进大对海洋油气开发的支持力度。海洋工程装备制造被列为海洋经济的新兴产业之首，而海油工程 作为国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造、海上安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司，无疑是受益重点。

　　海洋经济概念股：

　　一、海冰淡化：津膜科技 、海亮股份 、南方汇通 、兴源过滤 、双良节能 、亚太科技 、碧水源 等。

　　二、海工装备：

　　船舶制造：中国船舶 、中船股份 、广船国际 ；

　　海洋油气开发：海油工程、中国船舶、中国重工 、中集集团 、潜能恒信 ；

　　海工平台制造上市公司有：振华重工 、广船国际；

　　油气开采服务：中海油服 ；

　　设备设计总承：上海佳豪 、江钻股份 、杰瑞股份 ；

　　海上石油直升机服务：中信海直 ；

　　综合录井仪、采油气树和油品分析仪：神开股份 ；

　　钻采设备电控自动化产品：宝德股份 ；

　　钻头、钻具制造上市公司：江钻股份、杰瑞股份、中原特钢 、四方达 ；

　　海工设备钢材：鞍钢股份 ；宝钢股份 ；二重重装 ；

　　油气输送不锈钢焊接管：久立特材 ；

　　海上起吊设备吊索吊具：巨力索具 ；

　　船用锚链和海洋系泊链:亚星锚链 ；

　　海底光电缆：中天科技 ；

　　船舶舱室配套上市公司有：雅致股份 ；

　　钻井、油田综合测试服务：海默科技 等。

　　国内唯一一家全产业链一站式石油钻采装备制造商:山东墨龙

　　钢制管件、法兰以及管子加工和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器的生产制造：中南重工

　　海洋雷达、通信、导航、电子干扰与对抗、电子科技产品和系统等:海兰信 ；四创电子 ；中核科技 ；北斗星通 ；海格通信 ；歌尔声学 、中海达 。

　　海工设备产品运输上市公司：中远航运

　　三、海洋生态

　　水产养殖、捕捞：国联水产 、獐子岛 、开创国际 、 中水渔业 、好当家 等。


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