主题：平安银行非公开发行A股筹资147亿

2014年01月09日 07:01 来源： 现代快报 网友评论（0人参与） 　　平安银行(行情,问诊)1月7日公告称，该公司向母公司中国平安(行情,问诊)非公开发行新股数量不超过约13.234亿股，每股定价为11.17元人民币，共筹集资金约147.82亿元，此次新增股份将在今日上市交易。

　截至2013年12月30日止，中国平安已将认购资金合计14782210349.47元划入保荐人及联席主承销商中信证券(行情,问诊)为本次发行开立的银行账户上。

　　非公开发行A股股票前，平安银行总股本为8197360665股，中国平安直接及间接持有平安银行的股份，约占平安银行总股本的52.38%。非公开发行后，中国平安及其关联企业合计持有平安银行5617239936股，约占平安银行总股本的59%，仍为平安银行的控股股东。

　　此次发行完成后，平安银行的总资产和净资产均有所增加。按本次发行募集资金净额147.34亿元，在不考虑其他因素变化的前提下，以截至2013年6月30日的财务报表数据为测算基础，本次发行完成后，平安银行的总资产增加到18417.3212亿元，增加比率为0.81%；净资产增加到1062.76亿元，增加比率为16.10%；资本充足率和一级资本充足率将分别超过10%和8.5%。

　　较长一段时间以来，平安银行资本充足率处于股份制银行中的中下水平，受资本约束较大。此次非公开发行完成后，市场人士预期，近年来该公司所受的资本压力将有所缓解。


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