主题：伊利股份坐稳第一大重仓股宝座 创业板仍是掘金重地

2014年01月23日 07:26 来源： 金融投资报 网友评论（0人参与） 　　基金四季报已公布完毕。制造业、金融业、信息技术业仍然是基金前三大重仓行业，相比三季度末，文化传媒、金融、地产三个板块被基金明显减持。
　　从前十大重仓股来看，伊利股份(行情,问诊)以245亿元的持股总市值继续坐稳基金第一大重仓股的宝座。创业板则继续成为基金掘金重地，共有43只主动股基前十大重仓股半数来自创业板，基金持股占流通股比例最高的个股中也多数来自创业板。

　　传媒板块被大幅减持

　　2013年四季度末市场连续走低，基金整体仓位较三季度末有所下降。在此背景下，基金对各行业的配置较三季度末均有下降，其中传媒、金融、地产三大行业则被明显减持。

　　据WIND数据显示，制造业、金融业、信息技术三大板块仍然是公募基金重配的前三大行业，占净值的比分别为26.37%、4.75%、3.14%，对房地产业和批发零售业的配置也较高。

　　整体来看，由于仓位略有下降且多数板块走低，基金对各行业的配置占净值的比也有所下降，其中传媒、地产、金融被减持幅度较大。三季度基金持有这三个行业占净值的比分别为1.13%、2.7%和6.5%，而到了四季度末则分别降为0.37%、1.85%和4.75%。其中文化传媒行业的持仓市值由300亿降至107亿，除了受减持影响外，还受到市场行情的影响。去年四季度文化传媒板块的总市值加权跌幅列两市第一，为26.4%。四季度末，除一只跟踪创业板的指数基金外，其余基金对文化传媒板块的配置都占净值的10%以下，而在三季度末共有4只主动股票基金持仓占20%以上，有48只基金持仓在10%以上。

　　信息技术业也有所减持，占基金净值的比由三季度末的3.83%降至四季度末的3.14%，持仓占比在20%以上的基金也由三季度末的43只降为22只。持有信息技术占比最高的为宝盈策略增长和中邮战略新兴产业，占净值的比分别为41.62%和40.42%。

　　伊利股份为第一大重仓股

　　继去年三季度伊利股份取代万科A(行情,问诊)成为基金的第一大重仓股之后，四季度继续坐稳头把交椅。

　　WIND数据显示，伊利股份以244.91亿元的持股总市值继续蝉联基金第一号重仓股之位，持有基金数达215只，合计持股总数为6.27亿股。其中持有伊利股份最多的为华夏回报，持有股数为2559万股，华夏红利、博时新兴成长、广发聚丰持有数量也在2000万股以上。

　　中国平安(行情,问诊)、格力电器(行情,问诊)、招商银行(行情,问诊)、双汇发展(行情,问诊)、云南白药(行情,问诊)、万科A、海康威视(行情,问诊)、兴业银行(行情,问诊)、民生银行(行情,问诊)也在基金前十大重仓股之列。除民生银行外，其余重仓股的持股总市值均在100亿元以上。

　　尽管金融股仍然在前十大重仓股中占据4席，但除中国平安外，其余三只个股均被大笔减持，民生银行、兴业银行、招商银行减持数量分别达到6.8亿股、3.7亿股、2亿股。而保险股中国平安去年下半年以来已走出一波上涨走势，在多项政策利好支持下后市也被业界看好，去年四季度基金增持该股。

　　而地产股龙头万科A在去年三季度被挤下第一大重仓股之位后，四季度继续遭遇基金抛售，合计减持了3.16亿股，已落到第7大重仓股的位置。下半年以来地产股节节走低，万科A的股价也是屡创新低。

　　双汇发展和海康威视则作为成长股的代表进入前十大重仓股之列。

　　此外，歌尔声学(行情,问诊)、大华股份(行情,问诊)、美的集团(行情,问诊)、浦发银行(行情,问诊)、上海家化(行情,问诊)、青岛海尔(行情,问诊)、康美药业(行情,问诊)、天士力(行情,问诊)、碧水源(行情,问诊)、恒瑞医药(行情,问诊)等个股的基金持股总市值也较高。

　　从持有基金数来看，伊利股份的持有基金数仍然最多。其次为格力电器、中国平安、万科A，持有基金数分别为185只、176只、134只。海康威视、歌尔声学、招商银行、兴业银行、双汇发展均被100只以上基金重仓持有。

　　创业板仍是掘金重地

　　延续三季度风格，创业板当仁不让最受基金青睐。WIND数据显示，基金重仓股中持股占流通股的比例最高的是创业板股卫宁软件(行情,问诊)，持股总数为2654万股，占流通股的比例达47.23%，持有数量最多的基金包括富国天惠精选成长、华夏红利、银河行业优选、富国天瑞强势精选、泰信先行策略等。今年以来在创业板大幅走高背景下，卫宁软件的走势也是势如破竹，一路走强，本周三该股再度涨停，股价创下上市以来的新高。

　　蓝色光标(行情,问诊)、阳光电源(行情,问诊)、伊利股份、富瑞特装(行情,问诊)被基金持有的比例也较高，均在37%至43%之间。除伊利股份外，其余个股均为创业板股。此外，和佳股份(行情,问诊)、大华股份、蒙发利(行情,问诊)、长城汽车(行情,问诊)、联化科技(行情,问诊)也被基金密集持有。探路者(行情,问诊)、碧水源、捷成股份(行情,问诊)、恒泰艾普(行情,问诊)等创业板也深受基金喜爱。持仓占流通股的比例均在3成以上。

　　而在三季度末，基金重仓持股占流通股比例最高的是伊利股份、蓝色光标、华策影视(行情,问诊)、长城汽车、联化科技。其中仅蓝色光标和华策影视为创业板股。在大盘持续走低与创业板指迭创新高的分化对比之下，创业板再度成为基金掘金的重地。

　　从主动管理的偏股基金前十大重仓股来看，基金对创业板的热情也是不减。2013年股基冠军中邮战略新兴产业前十大重仓股中有9只来自创业板，占基金净值的7成以上。农银汇理低估值高增长则在前十大重仓股中配置了8只创业板股。中银美丽中国、华宝兴业服务优选、景顺长城优选、银河主题策略、农银汇理行业轮动5只基金均有7只重仓股为创业板股。整体看，共有43只主动股基前十大重仓股中至少有一半个股来自创业板。而在2013年中期，前十大重仓股中配置创业板股数最多的为银河竞争优势成长等，为7只，共有33只基金的半数重仓股来自创业板。经过半年的考验，基金对创业板股的热情仍然是有增无减。

　　2013年四季度基金前十大重仓股

　　名称 持股总市值（万元）伊利股份 2，449，096.54持有基金数（只）

　　215持股总量（万股）62，733.48流通股占比（%）

　　39.50中国平安 1，890，671.43 176 45，307.25 9.47格力电器 1，849，299.77 185 56，622.77 18.96招商银行 1，182，708.08 109 108，604.97 5.26双汇发展 1，144，430.10 103 24，308.20 20.06云南白药 1，127，990.47 99 11，059.81 15.93万科A 1，118，874.26 134 139，336.77 14.40海康威视 1，063，409.43 122 46，275.43 15.73兴业银行 1，041，082.00 109 102，670.81 6.35民生银行 995，803.02 97 128，990.03 5.71


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