主题：平安银行拟3月初发行75亿元减记债

平安银行拟3月初发行75亿元减记债
本文来源于大智慧阿思达克通讯社　2014年02月17日 13:42
业内人士周一透露，平安银行（000001.SZ）将于下月初发行75亿元减记型二级资本债，期限分为10年期及15年期，分别在5年及10年末附有前提条件的发行人赎回权。
　大智慧阿思达克通讯社2月17日讯，业内人士周一透露，平安银行（000001.SZ）将于下月初发行75亿元减记型二级资本债，期限分为10年期及15年期，分别在5年及10年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　“一共批了150亿，3月4号先发75亿。”平安银行一位内部人士说。

　　记者获取的一份发行文件显示，该期债由中诚信评级，主体评级为AAA，债项评级为AA+，根据采用5年期、10年期非国开政策性金融债利率加点的方法定价，发行价格区间预计为：“5+5”年期为6.20%-6.80%，“10+5”年期为6.50%-7.20%。

　　据记者统计，最近一期发行的减记债为今年1月24日锦州银行发行总额为15亿元的“14锦行二级 ”，该期债债项评级为AA-，期限为“5+5”，票面利率为7%。

　　平安银行此前于2012年年度股东大会表决通过了该行拟在未来三年发行500亿元、期限不少于5年的等值减记型合格次级债券以补充二级资本的议案。

　　银监会2012年中发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中规定，商业银行发行的次级债券必须含有减记或转股条款，否则将被视为不合格资本工具。

　　银监会并随后发布《关于商业银行资本工具创新的指导意见》，指出能触发减记条款的“二级资本工具触发事件”是指以下两种情况中的较早发生者：一是银监会认定若不进行减记或转股，该商业银行将无法生存；二是相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，该商业银行将无法生存。

【作者：章磊/何巨骉 】 (实习编辑：赵昊轩)

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