主题：平安银行“补血”扩张90亿元减记债发行完毕

2014年03月10日 06:14 来源： 第一财经日报 网友评论（0人参与） 个股行情资金流向机构评级大单统计核心数据个股公告个股问诊机构评级所属板块: 更多>>
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　　大中型商业银行发行的首只减记型二级资本工具，终于正式落地。昨日晚间，平安银行(行情,问诊)（000001.SZ）公告称，其90亿元二级资本债已成功完成发行。

　　平安银行方面表示，上述资本债3月6日开始在银行间市场招标，期限10年，票面利率为6.8%，目前，募集资金已全部到账，将按规定计入其二级资本。

　　截至目前，已有20余家银行提出二级资本债发行计划，但仅有两家小型银行完成发行，大中型银行除平安银行外，还有民生银行(行情,问诊)近日获得央行批准，发行不超过200亿元二级资本债，但目前尚未完成发行。

　　根据《商业银行资本充足率管理办法》计算，截至去年末，平安银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.04%、9.41%。按《商业银行资本管理办法（试行）》计算，则资本充足率为9.90%、一级资本和核心一级资本充足率均为8.56%。

　　截至去年末，平安银行资本净额约为1159亿元，一、二级资本净额分别为1001亿元、157.23亿元。而在同期，平安银行加权风险资产总额为1.17万亿元。此次资本债发行完成后，其二级资本将增加至247.23亿元，资本净额则增加至1249亿元。发行完成后，其资本充足率将增加约0.8个百分点，达到10.7%左右。

　　长期以来，资本充足率一直制约平安银行的发展。华泰证券(行情,问诊)认为，补充资本后，如果潜在的经营杠杆提升，将有利于保持较高的资产收益率和派息率，预计其今年净利润增速在14%左右。

　　而平安银行行长邵平就曾表示，其小微、新一贷无抵押个人贷款等均实现较高收益，但受资本制约，只能去做收益相对较低的资金业务。而扩张机构数量则是其今年七项重点工作之一。

　　不过，要保证资产规模仍能迅速扩张，上述资本充足率也并不宽裕。数据显示，仅仅去年一年，平安银行网点数量就比上年增加78家，达到528家。对此，平安银行副行长孙先朗也在2013年业绩发布会上表示，资本充足率依然会成为商业银行扩张的瓶颈，未来一年将加大对资本投入回报的控制；并将继续推进资本债发行，进一步补充资本，探索一级资本补充的工具和路径，积极参与优先股发行试点，尽快提升资本充足率水平，从而有效支持业务发展和机构扩张。

　　去年5月，平安银行股东大会表决通过了该行拟在未来3年发行500亿元、期限不少于5年的等值减记型合格次级债券的议案，用于补充资本。该行人士此前曾向《第一财经日报》记者透露，其资本债将分三期发行，首期150亿元已经获得监管层批准，此次发行的只是其中一部分。


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