主题：南方基金回应投资总监离职：公司已做好稳妥安排

2014年03月16日 13:54 来源： 金融界基金 网友评论（0人参与）

图为南方基金投资总监邱国鹭

　　金融界基金3月16日讯 今日从南方基金获悉，此前该公司在召开的总经理办公会议上，批准了公司投资总监邱国鹭先生提交的辞职申请。公司对于邱总在南方基金供职期间所做的努力和贡献表示感谢，邱总亦由衷感谢公司6年来的培养，以及公司领导和同事长期以来的关怀和支持。邱国鹭表示，南方基金为致力从事资产管理行业的人才提供了优秀的平台。南方基金是他回国后发展的第一站，为他服务中国资产管理行业的职业道路打下坚实的基础。他表示，基于个人职业兴趣原因近期向公司提交了辞呈，后续打算先休息一段时间，再考虑下一步的职业发展计划。


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　　据悉，邱国鹭2008年加盟南方基金，任南方基金总经理助理兼投资总监。曾任美国韦奇资本执行副总裁、合伙人，奥泰尔领航者基金合伙人兼基金经理，普林瑟斯资本基金经理。邱国鹭在南方基金任职期间，积极参与并推动了公司投决会领导下的投研体系的两轮改革，始于2009年的第一轮改革曾显著推动了南方基金的业绩提升；2013年初，为适应多元化的市场环境，公司启动了第二轮投研体制改革，为全面提升资产管理能力，实现投资业绩的厚积薄发打下基础。

　　据南方基金相关人士介绍，根据公司资产管理规模及资产配置结构，公司决定分设权益投资总监和固定收益投资总监，固定收益投资总监由公司总经理助理、固定收益部总监李海鹏担任；公司权益投资总监由公司总经理助理、研究部总监史博担任。南方基金相关人士表示，公司目前正在积极物色研究部总监人选。据了解，史博于2009年10月加入南方基金，任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月至今，任南方绩优基金经理；2014年2月至今，任南方新优享（爱基,净值,资讯）基金经理。史博曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿(行情,问诊)资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。史博先生投资经历超过15年，同时具备丰富的投研团队管理经验，多次荣获南方基金优秀管理者奖。史博表示，他一直坚持以基本面投资为主线，同时关注市场趋势变化。他认为，股市是一扇窗，透过它可以看到各行各业的景色；是一面镜子，可以映射出经济、社会、群体偏好的变迁。无论走的是哪条投资之道，都要放宽眼界，最终都是把个人的内在价值取向和对外部世界的看法融入投资。

　　南方基金相关人士表示，邱国鹭目前正在公司进行相关工作的交接，公司方面将做好上述工作的平稳过渡，确保公司权益类产品的稳健运作。

　　关于邱总离职，金融界小编提问如下：

　　金融界基金小编问:邱总离职的原因是什么？是否跟南方基金2013年股票型基金业绩有关？

　　南方基金： 邱总离职系其本人基于个人职业兴趣原因所做出的选择。公司方面为此做了很多挽留工作，最终决定尊重员工的意愿与选择。从个人投资业绩的角度看，邱总2009至2012年间每一年的业绩都领先于市场和同业，并且在这一期间的累计业绩在业内一直名列前茅，也曾获得各大财经媒体“最佳基金专户金鼎奖”、“最佳投资总监”和“最佳基金投资风云人物”等奖项。2013年他的投资理念和市场爆炒的创业板行情确实有所偏离，但这是他5年来第一次业绩相对同业有较大波动，这也是正常的，这与他的离职没有直接关系。纵观投资市场，每一位成功的投资者均有其清晰的投资理念，也没有一种投资理念能适用所有的阶段性市场风格转

　　南方基金对投资团队推行中期和长期相结合的业绩考核机制，以鼓励和引导基金经理。自2009年第一轮投研体系改革起，公司便从行业惯用的一年期业绩考核机制向一年和三年业绩相结合的机制转变，此考核机制更加注重业绩的持续性，推动基金经理保持长期稳定的优良业绩，从而最大限度地保护持有人利益。公司尽管2013年权益类基金业绩表现不甚理想，但在2011、2012年的业绩表现很不错，值得一提的是，日前出炉的晨星中国公募基金公司综合量化评估报告（2013年4季度）显示，南方基金综合评分达到75.04，排名位居70家可比的基金公司第2位，在激烈的市场竞争中仍处于领跑位置。

　　金融界基金小编问: 邱总未来会去哪里？

　　南方基金：邱总目前打算先休息一小段时间，再考虑去向的问题。他由衷感谢媒体朋友长期以来对南方基金及他本人的关注与支持。

　　金融界基金小编问:公司投资研究团队负责人的安排情况？

　　南方基金：南方基金根据公司资产管理规模及资产配置结构，公司目前已分设了权益投资总监和固定收益投资总监，固定收益投资总监由公司总经理助理、固定收益部总监李海鹏担任；公司权益投资总监由公司总经理助理、研究部总监史博担任。公司目前正在积极物色研究部总监的人选。另一方面，基金业以人为本，南方基金需要也欢迎优秀的投研人员加盟，不断夯实和提升我们的投资管理能力。

　　金融界基金小编问:公司在变更了投资总监之后，公司在权益类资产管理上的投资理念和投资风格是否会有所改变 ？

　　南方基金：南方基金一贯认为，对于公司而言，投资风格要多样化，才能更好的管理不同类型的投资产品，满足不同类型客户的需求。至于每一位投资经理，无论是量化分析派还是基本面分析派，无论是价值投资者还是成长投资者，都可以在股市中取得优异的业绩。可谓条条大道通罗马，关键是能否找到适合自己的投资方法并不断的提升自身的投资能力。公司要做的事情是打造一个优秀的投研平台，让投研人员能够相互学习与借鉴，不断提升投资与研究能力，为客户资产管理提供整体解决方案，为客户创造价值，努力实现客户资产的长期保值增值。

　　金融界基金小编问:南方基金的两轮投研体系改革令人印象深刻，效果怎样？

　　南方基金：邱总在南方基金任职期间，与公司研究总监史博一道，积极参与并推动了公司投决会领导下的投研体系的两轮改革，第一轮改革始于2009年，此轮改革加强了投研配合，持续提升投研的信任度和默契度；通过对基金经理推行中期和长期结合的业绩考核机制，鼓励和引导基金经理；同时优化投资经理团队配置，使产品风格与基金经理个人风格进一步相互匹配。此轮改革推动了南方基金业绩的显著提升，2012年南方基金旗下8只股票型基金有6只排名在同类型产品的前1/3，且净值增长率在9%以上，其中南方成份涨幅14.6%，排名在前1/10，超越指数涨幅11.5%。混合型产品南方成长则维持长期稳定表现，净值增长率9.99%，在混合型基金中排名前1/5，同期同类型平均收益率为3.87%。 2013年初，公司遵循市场化导向，启动了第二轮投研体制改革，为全面提升资产管理能力，实现投资业绩的厚积薄发打下基础。此轮改革一是推动投资风格多元化。在基金经理负责制的基础上，根据客户偏好、投资风格、产品类型、风险特征等，将投研人员进行分组，设立“绝对收益组”、“价值组”、“成长组”三大小组，以加强团队协作、促进专业分工，满足不同性质资金对收益与风险匹配的需求；二是拓宽研究广深度。要求研究员的覆盖范围跳出既有框架，不再一味局限于行业划分，加大对新兴产业的研究力度，充分调动研究员的积极性，为基金经理提供更大覆盖面、更具针对性的研究支持。三是完善基金经理考核机制。对基金经理的业绩考核更加注重持续性，推动基金经理保持长期稳定的优良业绩，避免大起大落。更加关注过程考核，开展基金经理的季度述职工作。加大淘汰力度，促使长期跑输业绩基准、跑输同行同类的基金经理出局；四是优化国际业务体系。加强同公司A股研究员的合作交流，实现优势互补。强化与海内外投资机构、券商的长期合作，寻求有效的外部支持。公司对第二轮投研体系改革的效果充满信心，2014年3月3日出炉的晨星中国公募基金公司综合量化评估报告（2013 年4季度）显示，凭借稳健平衡的综合实力，南方基金综合评分达到75.04，排名位居70家可比的基金公司第二位，在激烈的市场竞争中仍处于领跑位置。2014年截止目前，南方基金旗下南方盛元、策略等权益类基金排名前1/3，南方现金、广利等固收类基金排名前1/5，保持着良好的发展态势。


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