主题：长征电气08中报分析：主营业务的战略转型已见成效

2008年1-6月，公司实现营业收入2.84亿元，同比增长49.94％；营业利润5672万元，同比增长252.33％；归属母公司净利润1059万元，同比增长557.76％；摊薄每股收益0.16元。

　　
　　 报告期内，公司营业收入上涨49.95%，其中汽车连杆业务收入同比增长26.26%至1.1亿元（占比39.5%），高压电气业务收入同比增长89.02%至7147万元（占比25.5%），中压电气业务收入同比增长178.70%至7221万元（占比25.7%）。

　　
　　 假定公司2008-2010年2.5MW风机销量分别为2台、20台、60台，高中压等优势产品扩张如期推进，我们预计公司2008-2010年实现每股收益分别为0.32元、0.56元、0.76元，对应的动态市盈率为22倍、12倍及9倍，考虑到公司估值远高于同行业其他公司水平，给予公司“中性”投资评级。提示：公司的风电业务的投产时间不确定。


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