主题：华谊兄弟：实施2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量

　华谊兄弟（300027）传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月19日、2013年9月3日、2013年9月23日分别召开第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十七次会议、2013年第二次临时股东大会，审议通过了上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据该等议案，本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为华谊兄弟第二届董事会第三十四次会议决议公告日：
　　（1）发行股份购买资产：公司向广州银汉科技有限公司售股股东发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价，即29.43元/股，经公司2013年半年度资本公积转增股本后发行价格调整为14.71元/股。
　　各交易对方获得的股份数量如下表：
　　单位：股
序号 交易对方 获得股份数量合计
1 刘长菊 7,611,274
2 摩奇创意（北京）科技有限公司 3,117,370
3 深圳市腾讯计算机系统有限公司 4,485,220
合计 15,213,864

　　（2）发行股份募集配套资金：按照相关规定，向其他特定投资者募集配套资金的发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即26.49元/股，经公司2013年半年度资本公积转增股本后发行价格调整为不低于13.24元/股，发行股份数量不超过16,902,378股。本次交易拟募集配套资金不超过22,387.20万元。

　　同时，本次交易方案中约定：若公司股票在本次发行的定价基准日至股份登记日期间有除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

　　公司2013年度权益分派方案已获2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度权益分派方案为：以公司2013年末股本120,960万股为基数，向全体股东每10股派发1元（含税），合计派发现金120,960万元。

　　2013年度权益分派方案的股权登记日为2014年4月25日，除权除息日为2014年4月28日。上述分配方案已于2014年4月28日实施完毕。

　　因此在2013年度利润分配方案实施完毕之后，公司向广州银汉科技有限公司售股股东发行股份购买资产的发行价格调整为14.61元/股，发行股份数量相应调整为15,323,204股，各交易对方获得的股份数量调整情况如下表：

　　单位：股

序号 交易对方 获得股份数量合计
1 刘长菊 7,665,975
2 摩奇创意（北京）科技有限公司 3,139,774
3 深圳市腾讯计算机系统有限公司 4,517,455
合计 15,323,204

　　向其他特定投资者募集配套资金的发行价格相应调整为不低于13.14元/股，发行股份数量不超过17,037,442股，最终发行股份数量将根据最终发行价格确定。

　　上述股份发行事宜已经中国证监会证监许可[2014]342号文件核准。

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