主题：宇通客车获大股东42.6亿汽车零部件资产注入

　宇通客车（600066）21日晚间公布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，公司将获注控股股东旗下汽车零部件资产，公司股票22日复牌。
预案显示，宇通客车拟采取发行股份和支付现金的方式，向控股股东宇通集团及其全资子公司猛狮客车购买二者合计持有郑州精益达汽车零部件有限公司的100%股权。根据方案，精益达100%股权交易价格为42.6亿元。其中，以发行股份方式购买精益达85%股权，以支付现金方式购买精益达15%股权。此次交易不构成重大资产重组。

　　发行价格确定为16.08元/股，宇通客车拟分别按照宇通集团、猛狮客车各自持有的精益达股权比例，向其同比例发行股份约16177.1万股和6341.56万股及支付现金约45904.9万元和17995.1万元。

　　精益达的主营业务为汽车零部件的生产与销售，主要产品为车桥、悬架、线束、吸塑件、舱门及其他，其子公司包括主营车用空调的科林空调。

　　目前，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。以2014年4月30日为预估基准日，标的企业归属于母公司股东权益账面值为7.53亿元，预估值为42.6亿元，增值率为465.65%。

　　2013年及2014年1-4月，精益达分别实现营业收入322984.98万元、72732.86万元，净利润49115.29万元、6224.11万元。

　　在宇通客车2012年实施配股时，作为规范关联交易的措施之一，宇通集团承诺在2014年底前完成客车零部件业务的整合并注入宇通客车。

　　此次精益达100%股权注入宇通客车后，宇通客车与宇通集团及其下属公司的关联交易将大幅减少。另外，宇通客车能够进一步加强从原材料到产品生产过程中的质量控制，并进一步增强盈利能力。


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