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主题:金健米业(600127)调研快报:公司优化产业产品结构 关注控股股东资产注入进程
东兴证券 2014-05-23 近期,我们对金健米业(600127)进行了实地调研,与公司相关领导就公司发展战略、大股东资产注入可能性、主要产品销售情况、以及行业整体发展状况等问题进行了交流。我们认为公司的主要投资亮点有: 关注1:控股股东为避免同业竞争,市场化粮油类优质资产将逐步注入公司 关注2:公司不断优化产业产品结构,聚焦粮油食品产业发展 关注3:公司不断整合营销资源,积极推进市场扩张 关注4:各级主管部门对公司支持力度不断加大,合力打造成过百亿龙头企业 结论: 公司是我国粮食系统的第一家上市公司,是首批农业产业化国家重点龙头企业,国家水稻工程优质米示范基地,以优质粮油深度开发和新型健康食品研制为主业。公司的主导产品有“金健”牌系列精米、专用面粉、面条、食用油、乳品及“小背篓”鲜湿米粉,被誉为“中国粮食第一股”和“中国大米第一品牌”。我们预计公司2014、2015 年的营业收入分别为1,937.00 百万元、2,246.00 百万元,归属于上市公司股东净利润分别为12.00 百万元、16.00 百万元,每股收益分别为0.019 元、0.025 元,对应PE 分别为236.53倍、180.26 倍。首次关注给予“推荐”评级。 风险提示: 1、国家产业政策调控的风险; 2、农产品价格变动的风险; 3、大股东资产注入承诺实施的风险。
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