主题：摩通首予万科评级“增持” 目标价15元

2014-06-25 13:56:15来源： 财新网
2014年06月25日 13:56 来源于 财新网 　　证券时报网消息 [摘要]若至9月底，万科H股的表现相对优於其他H股，最早或有机会於12月的检讨中获纳入H股指数。予万科目标价15元，评级增持。

　　摩根大通表示，万科(02202.HK)“B转H”今日主板挂牌，相信万科以H股上市后，成交将增加，股票流动性得到改善，加上有机会获纳入指数成份股，有助收窄与中国海外(00688.HK)之间的估值差距。

　　该行假设短期内万科与中国海外的市盈率差距收窄一半，意味万科H股股价将为12.95元，较上日B股收市价高约5%。而若假设两者的每股资产净值估价差距收窄至10%，万科股价将较上日B股收市价高4%。

　　该行指，新华富时中国25指数将增加指数成分股至50只，该行认为万科H股获纳入的机会非常高。另外，若至9月底，万科H股的表现相对优於其他H股，最早或有机会於12月的检讨中获纳入H股指数。予万科目标价15元，评级“增持”。




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