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主题:国电电力:中金维持审慎推荐评级
08年上半年业绩符合预期
上半年公司同期业绩下滑44%,为3.3亿元,合每股收益0.06元,同比下滑44%,符合我们的预期。标煤单价同比上升33.1%,挤压公司业绩。下半年:火电利润率改善空间有限,水电业绩稳定。考虑08年两次电价上调,调升08、09年煤价增幅预期至38%和11%。受此影响,分别调低08、09年盈利预测12%和11%。我们看好公司水电业务带来的稳定收益和现金流,可有效缓解火电业务带来的业绩和资金压力。维持“审慎推荐”投资评级。
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