主题：平安银行抛300亿再融资计划

2014-07-15 18:11:00 来源： 中证网 个股行情资金流向机构评级大单统计核心数据个股公告个股问诊机构评级所属板块: 更多>>
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　　平安银行(行情,问诊)抛300亿再融资计划 16日复牌

　　平安银行7月15日晚间披露再融资方案，公司拟以非公开发行优先股和普通股方式，合计募集资金总额不超过300亿元，拟全部用于补充公司其他一级资本。公司股票将于7月16日复牌。
　　根据预案，公司本次优先股拟发行数量不超过2亿股，计划募集资金不超过200亿元，优先股每股票面金额为100元，以票面金额平价发行。其中，平安资管承诺以与其他发行对象相同的发行价格和票面股息率参与认购，认购比例为本次发行数量的50%-60%。

　　该优先股计划采取固定股息率，其具体方式和定价水平提请股东大会授权董事会，采取询价方式，与保荐人（主承销商）协商确定。票面股息率不得高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

　　此外，公司拟向控股股东中国平安(行情,问诊)在内的特定对象非公开发行不超过10.71亿股普通股，发行价格不低于9.34元/股，募集资金为不超过100亿元。其中中国平安承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为本次非公开发行股份数量的45%-50%。

　　平安银行表示，公司近年来业务迅速发展，网点全面布局，也伴随着资本的快速消耗，公司资本充足水平仍处于行业较低水平。本次发行对于提升公司资本实力、保证公司业务持续稳健发展、提高公司风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义。公司将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率。通过募集资金运用，促进网络金融业务、强化零售银行板块，推动企业金融业务发展，加强与中国平安的交叉销售，提高单位资本的收益能力。

　　同时公告显示，平安银行本次非公开发行普通股和上述非公开发行优先股属于相互独立的两项发行行为，互不构成条件。即其中任何一项未获得股东大会批准或未获得中国银监会及/或中国证监会核准或相关事项未获得其他有权政府部门的批准，不会影响另一项的实施。


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