主题：午评(16)市场热点切换再次确认

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[B]昨天午评我们指出:午评(15)酿酒接力汽车 资金继续逐鹿内需(http://www.jrdao.com/topic-298361.html),而在两周前的午评我们也指出了热点已经切换入蓝筹,昨天岛上大盘聊吧也展开了下一个市场内需热点的讨论(http://www.jrdao.com/topic-298367.html) 昨天午后大盘回升,最后成功收红,晚上消息面还不错,早盘小幅低开后继续震荡.[/B]两市小幅低开，冲高受阻后震荡回落，受益国资改革股全线上涨，沪指探底回升。截至午间收盘，沪指报2071.90点，涨幅0.07%；深成指报7296.12点，跌幅0.11%；创业板指报1327.81点，跌幅1.00%。

[B]盘面来看,[/B]早盘受国资改革的影响,国资改革概念股全面爆发,领涨两市,给了市场在汽车,酿酒之后的新动力,活跃了市场支撑了指数,创业板在连续逆市调整后,并没有受到年线支撑反弹,而是继续破位下行,总的来说,国资改革、军工、新能源汽车、钢铁、航空、酿酒活跃，民航机场、工程建设板块领涨，银行、地产等权重股依旧窄幅波动；题材股则全线撤退，创业板、航空、北斗导航等前期热点板块调整在前。个股涨跌互现，指数横盘震荡，成交量放大。

[B]综合来看，如我们之前预期，市场再度呈现了更加明显的蹊跷效应，创业板继续破位杀跌， 不过二线蓝筹轮番上涨推动指数小红，从二线蓝筹的走势来看，资金明显在建仓，而创业板明显在出逃，再次验证了我们一周前表示的热点切换回蓝筹的判断，不过大盘短期技术面有修正的要求，但盘中公布的GDP不错，调整幅度有限，中期震荡向上为主。
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该贴内容于 [2014-07-16 12:42:21] 最后编辑

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　　早间沪指震荡整固，创业板指再度调整，结构性行情延续，预计短线这一格局难以改变，投资者可适当关注国企改革题材的机会。

科德投资午评：警惕午后一大风险 恰是低吸好时机

　总体来看早盘央企的表现极其突出，受到混合所有制改革的推动，中海、中粮等多个央企相关的上市公司股价都有比较突出的表现。就题材来看，混合所有制改革会在未来的市场当中引发一系列连锁反应，例如收购和资本运作等，这是后期值得期待的。但是从短线来看，股价已经连续上冲三个交易日，必须注意回调的风险。从技术面来看，短期上证综指的阳线实体已经开始缩小，而且航空等二线蓝筹补涨很可能是市场短线调整的先兆，不过大盘成交量大而且个股活跃，预计调整的时间不长，倒是要抓住难得的低吸机会。

金百临咨询午评：一格局近期有望进一步延续

　从早盘情况来看，市场开始认可传统产业股的投资价值，主要在于改革让隐性价值逐渐显性化，所以，传统产业股渐成市场的投资主体。但对应的是，新兴产业股仍然处于低迷状态中。看来，市场形成了主板强、创业板弱的格局。这一格局有望在近期进一步延续。（秦洪）

该贴内容于 [2014-07-16 12:46:11] 最后编辑

周三早盘两市的表现比较沉闷，指数开盘之后小幅下挫，但是跌幅也不深。与混合所有制改革相关的个股今日继续表现突出，航空股成为最新崛起的新近热点。
　　消息面上，重点关注以下几条：
　　1.今日国家统计局公布上半年经济数据，上半年GDP同比增长7.4%二季度增长7.5%，没有超出预期。
　　2.截至7月15日，全国丁二烯市场均价达到10457元/吨，较5月29日的8646元/吨上涨近21%，化工股潜力值得深挖。
　　3.WTO14日裁定，美国对中国22类产品反补贴措施中的部分做法不符合世贸规则。利好光伏行业个股。
　　4.国务院批复《珠江—西江经济带发展规划》，区域板块机会重现。
　　总体来看早盘央企的表现极其突出，受到混合所有制改革的推动，中海、中粮等多个央企相关的上市公司股价都有比较突出的表现。就题材来看，混合所有制改革会在未来的市场当中引发一系列连锁反应，例如收购和资本运作等，这是后期值得期待的。但是从短线来看，股价已经连续上冲三个交易日，必须注意回调的风险。从技术面来看，短期上证综指的阳线实体已经开始缩小，而且航空等二线蓝筹补涨很可能是市场短线调整的先兆，不过大盘成交量大而且个股活跃，预计调整的时间不长，倒是要抓住难得的低吸机会。

7月16日讯 沪深股指早盘持续宽幅震荡，截至午间收盘，沪指报2071.90点，涨1.55点，涨幅0.07%，成交576.50亿元；深成指报7296.12点，跌8.29点，跌幅0.11%，成交694.98亿元。

盘面上，生物质能、油品改革、马云概念、国资改革、农业、机场航运、电力、天然气、镍涨价、石墨烯等板块涨幅居前；军工、在线旅游、人脑工程、次新股、白酒、高铁、汽车等板块跌幅居前。

个股方面，际华集团[10.14% 资金 研报]、中粮生化[10.09% 资金 研报]、新兴铸管[10.08% 资金 研报]、舜元实业、远东电缆、德力股份[10.03% 资金 研报]、瑞泰科技[10.03% 资金 研报]、中粮地产[10.03% 资金 研报]、西部材料[10.02% 资金 研报]、烟台万润[10.00% 资金 研报]、中粮屯河[10.00% 资金 研报]、中成股份[9.99% 资金 研报]、国投新集[9.96% 资金 研报]等十余只个股涨停；开能环保[-10.00% 资金 研报]、南京熊猫[-9.99% 资金 研报]跌停。

分析表示，今日沪深两市股指小幅冲高后略有回落，在短期连续拉出阳线之后对获利盘进行震荡消化，目前仍然保持着短期反弹的格局，并且两市成交量持续温和放大，有利于当前多头氛围的延续。并且从主板市场看，无论是各种稳增长政策的出台，还是近段时间宏观数据的改善，均为周期股活跃以及估值修复行情创造了条件，并逐步得到市场认可，今日港口航运板块有有启动的迹象，市场炒作风格正在向蓝筹和二线蓝筹转换。

消息面上，上半年GDP数据今日公布；国企改革破局，央企试点释放改革提速信号。；宏观数据方面，昨日公布的6月广义货币(M2)余额120.96万亿元，同比增14.7%，增速分别比上月末和去年末高1.3个和1.1个百分点，增速双双超预期。

今日早盘，两市小幅低开，冲高受阻后震荡回落，受益国资改革股全线上涨，沪指探底回升。截至午间收盘，沪指报2071.90点，涨幅0.07%；深成指报7296.12点，跌幅0.11%；创业板指报1327.81点，跌幅1.00%。

板块方面，国资改革试点确定，受益股全线爆发，际华集团、中粮屯河、中粮生化、中粮地产、国投新集涨停，中国医药涨逾9%，北新建材涨逾5%，国投电力涨逾4%，中国建筑涨逾3%，中国玻纤涨逾2%。运输服务板块走强，中海集运涨逾7%；中海海盛、大秦铁路、中海发展涨逾4%；碳纤维概念活跃，远东电缆涨停，上海石化涨逾3%；空气治理概念飙升，龙源技术涨逾8%，天立环保、雪迪龙涨逾3%；油气改革概念股多数上涨，华锦股份涨逾6%；龙宇燃油、天利高新涨逾4%；军工航天板块走弱，航天长峰跌逾8%，航天晨光跌逾6%，航天通信、航天动力跌逾6%；航天电子、贵航股份跌逾5%。

申银万国认为，短期继续维持盘局。转型期市场经历了上半场的大幅系统性风险释放后，情况逐渐好转，但信心严重不足，进入反复试探、矛盾和希望纠结的筑底阶段，向下已不必悲观，向上还缺乏持续动力，可能有较长时间维持区间震荡格局，至少从目前可以预见到的因素来看，还看不到突破区间的迹象，依然维持对于当前市场运行阶段的基本判断。今年以来基本在2000-2150点窄区间内波动，且依然受到2444点以来下降通道上轨的制约（目前大概在2080-2100点），目前仍未看到推动突破的因素，接近下沿线可适当积极，接近上沿线需适当谨慎，结构性行情可以把握，但大盘指数空间有限，机会有限。

消息面：

6月新增贷款增速超预期

央行昨日公布的数据显示，6月末，广义货币（M2）同比增长14.7%，大幅超出市场预期，此前市场对同期M2增长预期大多为13.6%；上半年社会融资规模为10.57万亿元，比去年同期多4146亿元，创下历史同期最高水平。

上半年人民币贷款增加5.74万亿元，同比多增6590亿元；人民币贷款余额77.63万亿，同比增长14.0%。其中，6月份新增人民币贷款1.08万亿元，同比多增2165亿，也高于此前市场预期的9550亿元。截至6月末，国家外汇储备余额为3.99万亿美元，逼近4万亿美元。

六家央企首批试点“四项改革”

国务院国资委15日召开新闻发布会，宣布在所监管的中央企业中开展“四项改革”试点，国家开发投资公司、中粮集团等六家中央企业纳入首批试点。

这四项改革试点分别为：在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司试点；在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济试点；在新兴际华集团有限公司、中国节能环保公司、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点；在国资委管理主要负责人的中央企业中选择2到3家开展派驻纪检组试点。

平安银行拟发不超过200亿元优先股

7月15日，平安银行董事会审议通过了非公开发行优先股和普通股的发行方案，平安银行拟向包括平安资管在内的不超过200名合格投资者发行不超过2亿股的优先股，每股面值100元；并向包括控股股东中国平安在内的不超过10名的特定投资者非公开发行不超过100亿元的普通股。

上海将出台充电桩建设规划

7月15日，上海市经信委、交通委及科委介绍了上海市新能源汽车推广工作情况，以及下一步的相关政策支持安排。发布会透露，上海新能源汽车推进成效初步显现，上半年累计销售新能源汽车1000多辆，超过2013年全年的581辆。

《上海市新能源汽车推广应用实施方案（2013-2015年）》近期发布，对新能源汽车推广目标、基础设施建设等做了规定。此次发布会上，上海市相关部门透露，充电桩建设、新能源汽车通行便利等政策后期将出台。

LTE用户突破千万

随着FDD牌照向联通和电信发放，三大运营商全面进入4G时代。7月15日，在2014LTE产业发展峰会上，工信部通信发展司司长闻库表示，LTE用户数已突破千万，未来融合组网将是趋势。随着4G用户规模扩大，信息安全问题也将遭遇新的挑战

网易财经7月16日讯 受获利回吐影响，航天军工股、通用航空概念股在今日成为市场杀跌先锋。截至午间收盘，军工B收跌3.74%，交易量达5万手，成交额达690万，换手率达8.93%；军工A下跌0.44%。

7月以来，军工股现涨停潮，烽火电子、航天科技等5只军工概念股涨停，中证军工价格指数也创下成立以来历史新高。

富国军工B系国内首只跟踪中证军工指数的分级基金自4月成立以来累计涨幅已超40%。业内人士分析称，军工板块经过前期消息的刺激，游资主力爆炒，股价偏高，获利盘丰厚，短期内有回调整理的需要，但军工相关板块可能是贯穿全年操作的主流板块，投资者不妨逢低关注。




好买基金研究中心一位分析师表示，军工板块走强是富国军工B上涨的直接原因。近期军工板块热点较多，如中国周边局势紧张、军工研究所改制、资产注入预期等，均对板块走势产生积极影响。母基金跟踪中证军工价格指数，其上涨带动B份额上涨。另外一个原因则是投资者对B份额的追捧炒作造成其溢价水平较高。

但是该分析师也表示，目前军工板块已开始出现回调迹象，持续上涨预期减弱，富国军工B的溢价水平可能逐渐收窄。而与B份额高溢价相对比，A份额的目前折价水平较高，后期有望收敛。他表示，富国军工A当期的约定收益为6%，投资者投资A份额，既可以享受净值稳定增长的收益，又可以享受后期因军工板块回落而致A份额折价收敛的收益。

沪指窄幅波动 新能源汽车走强

　　周三上午上证指数小幅波动。央行调查统计司司长盛松成在上半年金融数据吹风会上预计，今年全年信贷增长在9.5万亿元左右，社会融资规模约18万亿元，M2增速约13%至14%。对未来央行是否会继续降准的提问，盛松成表示，下半年稳健的货币政策取向不变。在目前货币信贷总量基础上，调控的关键在于调整信贷结构、盘活存量，而不是一味地追求总量增长。”

　　关注沪指成交额变化情况。周三上证指数运行在2000-2100点区间之内。如果沪指向上，关注成交量的跟进情况以及2100点附近的压力。如果上证指数向下，重点看成交量的萎缩情况以及2000点整数关口的支撑。

　　新能源汽车走强。从板块看，新能源汽车、国企改革概念股涨幅居前。远东电缆（600869）与特斯拉中国官方合作伙伴江苏华博实业签订战略合作框架协议。公司产品将成为特斯拉新能源电动汽车及充电设备专用线缆，并拟持续在智慧能源领域展开深层次、多元化的合作，在该消息影响下，远东电缆涨停，同时带动特斯拉概念股和新能源汽车部分个股走强。
　　神光建议暂且观望。周三上午上证指数小幅波动，创业板指数的表现不是非常理想。操作上，神光建议暂时观望，耐心等待新操作机会形成。

指继昨日的窄幅调整后，今日再度微幅波动，创业板则继续杀跌，暂无止跌迹象。盘面上，民航机场、工程建设板块领涨，银行、地产等权重股依旧窄幅波动；题材股则全线撤退，航空、北斗导航等前期热点板块调整在前。整体市场较为沉寂，审慎氛围浓厚。
　　消息面上，备受市场关注的重磅经济数据今日出炉。据国家统计局公布的上半年经济数据显示，上半年GDP同比增长7.4%，其中一季度增长7.4%，二季度增长7.5%，数据好于预期和前值。同时，二季度进出口增长1.8%，增速由负转正；6月份全社会用电量同比增长5.9%，连续两个月回升；上半年物价涨幅2.3%，通胀继续处于低位。一系列数据表明，中国经济已开始企稳向好，微刺激政策在逐步发挥效力。尽管上半年仍未达到全年7.5%的目标，但二季度数据好转使市场信心增强，同时面对经济下行压力，后续稳增长措施或将继续加码，对市场形成长期利好。
　　尽管市场近期一直处于弱势调整态势，但嗅觉敏锐的QFII已在频频抄底A股市场，社保基金也已启动入市，因此即使市场此次再度冲关失败，其下跌空间也有限。而近期市场如此疲弱，主要在于地产、金融等权重板块未能发力；大盘蓝筹股因缺乏资金，迟迟未能启动；中小盘题材股虽不断掀起炒作热潮，但持续度有限。因此后市能否继续上冲还需看其表现。
　　技术面上，沪指用三个交易日收复上周三的破位下跌，并突破了三角形上沿压力位，大盘再战前期多次折戟之地。近日量能助推指数强势上攻，后期量能能否有效跟进决定大盘是否能有效突破。若成功突破，大盘或将开启一段中期行情，否则，仍将维持弱势调整格局。
　　总体来讲，宏观经济数据显示经济已开始企稳向好，而作为经济晴雨表的股市继续下跌空间不大，唯一的症结则是信心能否因此重聚，一旦信心大涨，A股市场将摆脱疲弱格局，开启新的征程。而对于近日市场表现，投资者可谨慎中乐观，关注今明两日市场能否确认为有效突破。
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