主题：中信银行将发370亿二级资本债券

2014-08-19 15:03:07 来源：21世纪经济报道 作者：林怡君
　　8月19日，中信银行(601998,股吧)(行情,问诊)发布《2014年中信银行股份有限公司二级资本债券发行公告》，计划发行总额为人民币370亿元的二级资本债券。

　　8月19日，中信银行发布《2014年中信银行股份有限公司二级资本债券发行公告》，计划发行总额为人民币370亿元的二级资本债券。

　　公告显示，本期债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。总计370亿人民币的债券票面利率将采用固定利率方式，按债券面值平价发行。公告中还显示，本期债券认购人认购的金额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币500万元。

　　中信银行在公告中表示，本期债券的募集资金将用于充实其二级资本，将通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。招标日为2014年8月22日。发行期限为8月22日至8月26日，共3个工作日。本期债券的缴款日和起息日均为2014年8月26日。

　　本期债券为实名制记账式，由中央国债登记公司统一托管，在经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通。

　　公告中还显示，经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人中信银行股份有限公司的主体评级为AAA级，本期二级资本债券的评级为AAA级。此外，本期债券联席主承销商为中信证券(行情,问诊)股份有限公司、中国国际金融有限公司、广发证券(000776,股吧)(行情,问诊)股份有限公司。



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