主题：国电电力"资产注入"+"可再生能源"两大题材

公司是五大发电集团之一国电集团旗下核心上市公司。公司火电、水电结构合理，煤价上涨压力较小。公司07年收购了集团6家电厂，这可看作是集团"整体上市、分步实施"的第一步。国电集团在五大发电集团中优质非上市资产最多，资产持续注入的空间很大。07年公司增发募集资金约31亿元，归还了收购集团公司北仑一、石嘴山一、大渡河三个项目的贷款。此次收购PE较低，增发亦可增厚每股收益12%左右。预计公司08、09年基本EPS分别为0.36、0.41元，考虑到公司在电力行业的地位以及同时拥有"资产注入"和"可再生能源"两大题材，前景十分可期，建议中期关注。



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