主题：民生银行拟发不超2亿股优先股

11月07日讯

民生银行（600016）11月7日晚间公告，[B]公司拟以境内非公开发行的方式向累计不超过200 名合格投资者发行不超过2亿股优先股，每股票面金额100元，按票面金额平价发行[/B]。募集资金总额不超过 200 亿元，依据适用法律法规和银监会、证监会等监管部门的批准，用于补充本行其他一级资本。

此次发行将结合市场状况一次或分次发行。自证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，首次发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

所有发行对象均以现金方式认购此次发行的优先股，此次发行不安排向原股东优先配售。此次发行方案尚需公司股东大会审议通过。另外，此次发行尚需银监会、证监会等监管部门的核准，方可实施。

民生银行表示，此次境内优先股发行所募集的资金将用于补充公司其他一级资本，公司的资本充足率和一级资本充足率将有所提高。

同日，民生银行还发布了以非公开发行股票方式实施员工持股计划的预案，发行的对象为民生银行员工持股计划。员工持股计划的对象为公司核心员工。

公司拟非公开发行不超过 140846 万股股票，非公开发行的发行价格为 5.68 元/股，拟募集资金总额不超过80 亿元，资金来源为员工合法薪酬及法律、法规、规章及规范性文件允许的其他方式。最终募集资金总额根据公司员工参与员工持股计划总金额确定。此次非公开发行扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司核心一级资本。

此次员工持股计划通过公司非公开发行所认购股票的持股期限不低于 36个月，自上市公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起。员工持股计划存续期限不短于此次非公开发行股票的持股期限，自上市公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起。

此次以非公开发行方式实施员工持股计划前公司的滚存未分配利润由新老股东共享。公司将于发出审议此次发行事宜的股东大会会议通知之前确定此次员工持股计划的管理机构。此次以非公开发行方式实施员工持股计划的认购对象为公司核心员工，因其范围涵盖部分董事、监事和高级管理人员，而上述关系构成关联方关系，因此此次非公开发行股份亦为关联交易。

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