主题：海油开发市场广阔,市场格局趋稳,收入稳步增长

10月28日，中信海直(000099,股吧)发布第三季度报告，第三季度公司营业收入约3.58亿，同比增长9%，归属于上市公司股东净利约8479万元，同比增长54.18%。

　　2014年1月-9月，营业收入约9.45亿，同比增长11.21%，归属于上市公司股东净利润约1.69亿，同比增长23.84%。

　　受低空利好的消息，中信海直股价一路走强，11月3日收盘价14.88元。从9月始，中信海直股价涨幅已超50%。

　　中金公司研究报告认为，中海油的钻井平台向深海推进，公司远程直升机的引进匹配中海油的战略，海上直升机业务市场份额逐步提升。陆上通航需求将随低空开放而释放，基于直升机的灵活性和对通讯导航设备要求较低，在基础设施完善之前具备先发优势；作为业内最大、从事直升机运营长达30年的公司，受益显着。此外，监管单位还是会安全为首、从严控制准入门槛。

　　该研报称，考虑低空开放利好业绩和估值，目标价从人民币15元上调20%至18元，对应3.6x2015P/B和37.5x2015P/E。



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