主题：大摩：调低中外运目标价至2.90港元 增持评级

摩根士丹利表示，中外运(598.HK)估值便宜，维持「增持」评级，但面对市场困境，对其核心盈利预测更保守，故将目标价由3.11降至2.90港元。

大摩称，该公司上半年盈利增长60%至6.85亿人民币，主要由于出售所得带来一次性收益，撇除该收益，估计纯利为4.58亿人民币，增长6.6%。除海运外，各业务毛利均受压。大摩表示，反映该行调低毛利预测，调低中外运08-10年核心盈利预测10-14%。



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