2015年4月6号在VIP专栏更新
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上周大盘强于预期，成功消化了IPO提速的利空真是牛市不言顶啊，我们也要调整预期，3800点的调整预期落空，持股为主，下周值得关注的热点是制造业，和原油反弹可能引发的成品油提价的机会...

战略新兴产业-长线京东方！ 我在VIP专栏已经多次表达了我对000725 京东方的研究观点，虽然3月面板价格有所下滑，但这是我们预期中的，原因有二
1）面板价格自去年4月开始就一路上涨到现在几乎长了一年了。 本身需要调整
2）近期国内多条8.5代线投产，
因此我们认为3月面板价格下调属于正常预期中，而且据我们观察，只能家电远超预期，带动面板景气超出预期，而000725 重庆8.5代线投产，日元贬值，以及合肥触摸屏线近期达产都将大幅改善000725 的盈利情况，而且公司目前已经不再有融资计划，不再有大额投资计划，下周解禁的冲击，可能是一个新机会，长期看好000725不变。　

国企改革与并购重组-继续持有中国石化 最近有关中国石化的资产动作频频，周末在有消息说中国石化已经提前布局了3D打印和中国制造2025 ，也有传言中国石化收购上海石化，而中国石化的股价就是低迷，不过我们认为不需要担忧，是金子终究会闪光的，中国石化是大型央企中领先展开混改，以及互联网+的企业，加上资产方面的重组预期并不是空穴来风，可以继续持有。。

钢铁股一回避， 钢铁股近期有一定的涨幅，至于理由众说纷纭，不过我个人认为是周期轮动补涨，钢铁本身并不具备持续上涨的基础，既然已经补涨过了，应回避。

银行-可是当参与！近期我们注意到管理层松动了房地产调整，市场焦点集中在了地产股，但还有另一重大受益股银行股则表现疲软，（主要受益不良资产改善，房贷业务增长）存在短期联动机会，可适当参与，其中重点可选择一些城市商业银行，可能存在资产重组和整个的机会。

地产股-利好兑现！上周地产股在政策刺激下表现还不错， 不过我们对地产股的长期并不看好，因此建议见好就收。


汽车--暂时观望，

2015年4月12号在VIP专栏更新
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上周大盘继续维持强势，不过周末出新一大特色， B股集体爆发，市场理解为价值洼地发现，我们认为不错， B股的价值比H股更低，此外我们注意到周末提高了成品油价，这也置的关注...

长线配置-季报得到验证！ 去年四季度以来我们就长期看好000725的基本面反转，不过岛上一直有不同的声音，上周000725 终于公布了一季度报告预告，让看空的人梦粉碎，很显然，我们预期的中国面板进入了自主时代，这种预期是正确的，随着电子产品的不断升级换代，面板需求依然十分乐观，至于产能过剩，我们认为更多的体现在韩国，台湾和日本，大陆需求依然强劲，至于3月面板价格出现下跌，我们认为正常，000725 的成本在快速下降，其他公司生产线投产，价格松动理应合理，据我们观察000725 二季度在合肥的触摸屏生产线可能进入满产盈利，三季度重庆8.5代线盈利，提供了后劲，继续长期看空，不过短期我们也注意到了股东数急剧增加的事实。　

热点题材一：B股， 这个不用多说，我们最为看好，我们一直秉承价值投资，一直重点配置B股为主，而且都是长线，不抛盘。周五的启动，才是刚刚开始，后面空间巨大，逼空至少有3，5个交易日，虽然再震荡回落，然后启动真正的主升，因此建议各位岛友依然可以积极通过龙腾1号配置B股。

热点题材二：继续关注国资改革， 周末传出高层确实在研究央企强强联合，由此来看，之前的电信联合重组，和中国石化的联合重组并非空穴来风，管理层明确表示要推动像南北车一样的兼并重组，我们建议继续关注央企龙头和地方国资改革，作为全年的重点配置之一。


热点题材三：银行还可适当参与！大家都看到了过去两周我们一度参与了600000的波段操作，不过两个波段后出局，周末我们注意到了招商银行的增发方案，并于下周一复牌， 我们认为可能带动银行有短线机会，可适当参与。

2015年4月19号在VIP专栏更新
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上周大盘继续逼空，不过热点出现了一定变化，我们注意到399006 已经出现了明显的体调整迹象，反弹不再有新高，而两油，中国联通等权重明显走强，我们认为这种趋势短期有望延续..

长线配置-继续持有000725！ 上周京东方出现了激烈波动，统计数据显示，解禁的资金在4.5附近出现了几十亿的抛盘，但对二级市场影响还是有限的，可见接盘的资金更加坚决，周五000725 出现了逆市小幅调整，我们认为这还是和解禁抛压有关，出于解禁压力预期充分，考虑到公司业绩实质好转，我们依然长期看好，而且解禁压力的冲击已经基本消化，后市有望重新走强。　

热点题材一：油气改革， 周末经济层面一个重要信号就是油气改革2015年实质启动，我们认为自2014年电改启动后，2015年油气改革有望成为新的亮点，其中虽然没有透露具体内容，但个人猜想主要还是价格管制的放开，以及天然气市场的改制和市场化，两油依然有望主要受益，我们当然还是看好我们3月初以来开始持有的中国石化。

热点题材二：银行利空出尽 短期可能降准， 上周蓝筹普遍暴涨，但有心的岛右或许已经注意到，不少银行股逆市调整，我们持有的农业银行下午逆市拉升，刚好给了出局的机会，周末消息面明确，是因为李克强要求银行减少收费，虽然这个对银行直接冲击不大，但管理层推动银行等金融体系利润向实体经济转移意图明显，对银行股构成利空，但我们同时也留意到，近期可能有降准发生，银行股如果再跌，可适当参与。


热点题材三：汽车周末有利好！周末行业方面的政策消息，最受我关注的是汽车被例为外商禁止投资目录，很显然出于对国内自主汽车的保护，同时也造成合资企业的供应预期减少，反映到资本市场上，对整个汽车板块都是利好，尤其是外商合资彼列高的汽车股。

2015年5月3号在VIP专栏更新
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上周大盘继续冲出新高随后展开调整，盘面热点再度出现在成长股上，蓝筹遭到遗弃，让价值投资者有点失望，两油冲高之后出现了调整，我们认为，下周热点有望重归蓝筹，重点关注降息概念、深港通概念、中国制造2025..

长线配置-依然是京东方！ 没有什么好说的，对000725 的基本面判断么有变化，上周短期持续横盘震荡，就持有为主。

热点题材一：深港通， 周末证监会的发言很明显，表明了深港通已经取得了实质进展，近期推出的可能性很大，上周市场重新流回创业板后，周五创业板冲高回落，而且创业板已高，大部分理性投资资金并不会持续追高，市场资金必须找新的突破点，而这个时候深港通的消息刚好给了市场方面，我们认为有望成为短期热点，目前介于深港通前期是否函括创业板还具有分歧，因此建议布局深成指标股为主，如000725 000898 000002 等品种。

热点题材二：降息概念 ，我们注意到上周泰国和俄罗斯已经纷纷降息， 而国内经济数据持续疲软，大幅降准之后，理论上降息应该成为下一步刺激经济的措施，因此我们认为降息置的期待，重点关注地产、航空等高贷款行业，如果不是非对称降息的话，银行业也值得关注。

热点题材二：中国制造2025， 早在前几年我们就多次强调，制造业才是中国的核心，才是强国之路，才是中国的未来，目前市场有关中国制造2025正式公布的消息不绝于耳，我们认为近期公布也是大概率， 可提前布局，其中涉及到10大领域是挖掘思路所在，普通投资者比较好把握的主要有新能源汽车、农业制造和信息技术， 可适当配置参与。

2015年5月10号在VIP专栏更新
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上周大盘出现了一波凌厉的杀跌，不过，我们坚信这种快跌是绝好的入场和调整持股结构的机会，周末深港通被否，但地产有利好，经济层面，经济数据也比较悲观，降息应该就在眼前，建议下周重点关注B股转A股概念、降息概念、深港通概念、中国制造2025..

长线配置-依然是京东方！ 上周000725跌幅比较大，不过我们认为这给了绝好的重新加仓的机会，而且我们注意到上周周中，众多国内外机构集体调研000725 这是一只股票成为超级大牛股的重要特征之一， 继续关注和持有。

热点题材一：B转A，我们注意到，周末新城B公布了转A方案， 和市场预期的一样，吸收合并集团资金换股整体上市，而且换股价低于发行价，显然这给了B股持有者巨大的利益输送，可以100% 拿到新股的同时，还有折价，这将成为下周市场追逐的热点之一，可积极关注，主要是一些纯B股公司，操作策略上，建议通过龙腾1号来操作。

热点题材二：降息概念 ，周末公布的经济数据继续低迷，我们依然认为近期有降息，重点关注地产、航空等高贷款行业，如果不是非对称降息的话，银行业也值得关注。

热点题材三：中国制造2025， 维持上周的判断关注新能源汽车、农业制造和信息技术， 可适当配置参与。

2015年5月17号在VIP专栏更新
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上周大盘出现持续震荡，创神板调整幅度并不深，银行等业绩蓝筹依然得不到市场的追捧，不过这也封杀了市场调整空间，因此我们认为下周很可能重新上行，而且热点有望出现切换，建议下周重点关注地依然是B股转A股概念、深港通概念、中国制造2025..

长线配置-依然是京东方！ 上周000725表现疲软，我们盘中做了些波段，周五000725出现了破位的迹象，这点有点像大盘，不过我们对000725 基本面十分了解，而且认为大盘并不大幅破位的空间，此外我们注意到000725 公司最近AMLED线的良品率已经达到了85%，这意味着000725 在曲面屏上已经取得了国内的龙头地位，在全球范围内也进入了第一梯队，后市前景广阔，长期持有判断不变。

热点题材一：B转A，上周纯B股表现出色，远超出我们预期，多数交易日是涨停，龙腾1号市值也出现了大幅上涨，从900950的走势来看，起码还有3，5个一字涨停，不过其它纯B股公司，可能会有回落，尤其那些亏损，B转A又还没有实质进展的纯B股，注意短期回落的风险。

热点题材二：中国制造2025， 最近一直传言要公布中国制造2025，但一直没有，不过周末国务院推出了产业与装备的国际合作，并圈定了12大行业，从内容来看，还不错，可能成为下周热点，而这十二个行业刚好和中国制造2025高度重合，可积极关注，如汽车、电力装备、农业机械等行业和个股的机会。


热点题材三：深港通， 最近有关深港通的消息不绝于耳，并且又反复玩着传言、否认、兑现的游戏，从香港方面的消息来看，深港通近期正式公布，10月正式开通成为必然，因此挖掘深港通题材可能是中期机会所在，建议高度关注深圳权重业绩蓝筹，如000725，以及深圳的酿酒、地产板块，其中个人更趋向于酿酒板块，因为香港市场没有酿酒上市公司，深港通后，很多香港资金存在配置需求，重点关注000725 000858 000596

2015年5月24号在VIP专栏更新
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上周如期向上突破，市场再迎多头气氛，周末消息面平淡，但我们认为不影响牛市节奏，下周震荡上行的概率十分大，热点方面主要有亚投行、深港通、B股改革、酿酒..

长线配置-京东方A新的上升趋势形成！ 上周000725充分震荡后，如我们反复强调的一样，形成了新一轮上攻，周五放量突破明显，我们认为000725这次调整比大盘充分，新一轮上升随时到来，而周五已经有明显的启动继续，目前是我们持仓最多的股票，继续持股为主。

热点题材一：B转A，上周纯B股出现了回落，B股中多数指标股都出现了明显的回落，但我们认为这种回落是短期的，后市B股改革更大更深的行情正酝酿中，依然可以趁回落积极介入。

热点题材二：亚投行， 周末有亚投行的消息，表明6月底会有实质进展，亚投行伴随着一路一带而生，相关题材也伴随着一路一带而酝酿，考虑到一路一带炒作已久，我们认为虽然存在机会，但同时伴随着利好兑现的风险，可少量参与，稳健的如000402 600036 以及一些基础建设类个股。


热点题材三：深港通，不用多说，深港通概念，显然方兴未艾，后市依然潜力巨大，不过对一些创业板中的深港通概念，我们认为炒作已经比较久，参与意义不大，应选择大盘蓝筹总的深港通概念，如000725 000869 等品种。


热点题材四：酿酒，对于酿酒，岛友们是有分歧的，个人认为酿酒目前是除银行、汽车外，另一价值洼地，经过多年的消化利空，目前有逐步见底迹象，尤其红酒消费方兴未艾，而龙头000869一季度实现了两位数的正增长，这个意义非比寻常， 可积极配置，重点关注000869 000596 000858

2015年5月31号在VIP专栏更新
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上周大盘低于我们预期，但我们长线持有的京东方表现还不错，下周进入6月，我们认为是一个敏感时间点，虽然流动性上可能压制市场，但国企改革会持续，考虑到蓝筹估值依然很低，热点切换虽然需要一个过程，但方向不会变，下周热点上，我们建议关注深港通、内需消费、油气改革..

长线配置-京东方A期待强者恒强！ 上周四000725暴跌中逆市涨停，吸引眼球，周五出现了一定的回落补跌，但盘中争夺激烈，周末有统计数据显示有部分机构在出货，虽然很多媒体都这么渲染，周四000725机构减持，但我不惊要问，周四那种千股跌停的大暴跌中，000725 既然有机构出货，怎么会封死涨停呢？显然是有更有实力的机构在扫货， 周末000725 并没有大消息出台，但我多次在VIP强调，000725 触摸屏线6月满产，公司智能镜子近期要上市，000725 基本面已经出现了翻天覆地的变化，由于股价从年初的2块多启动已经翻翻，有机构出货很正常，不用担心，000725 目前还是在安全价格区域，后面新机构5块附近建仓后有望继续演绎我们过去半年来一直强调的接力赛--强者恒强，继续持有长线，短线已经获利了结，如有回落也可回接短线应对。

热点题材一：深港通，目前从我们关注到的各种消息表明，6月深港通可能有实质进展，不排除出现时间表，因此深港通有望成为6月最大的题材，从目前分析来看，深港通概念主要有A股独有、AH折价、低估成长蓝筹、QFII重仓，其中AH折价并不多，尤其A股大涨后，这种机会更少，而QFII重仓比较难以把握，他们经常调仓，而且意义不大，因此我们更看好A股独有和低估成长品种， 其中我们认为我们的长线股000725 是A股独有的信息技术面板制造企业，在H股中找不到同类公司，从行业配置的角度，有望得到香港机构优先配置，过去一个月已经有众多国外机构赶赴京东方调研，我们长期看好，其次就是000625 000869 有望成为香港市场追捧的低估值蓝筹品种，也可积极关注。

热点题材二：内需消费，周末一个重大政策备受市场关注，那就是消费税大幅降低，有望带动国内消费的成长，折射到相关上市公司，可关注名表消费的000026。


热点题材三：油气改革，我们认为油气改革就是2014年的电力改革，相关上市公司有望持续收益，势必成为2015年一个重大表现板块，可全年参与，对于油气改革，我们对该产业研究有限，因此我们选择了600028 龙头作为持有品种，而且600028 还有国企改革和混改，以及分坼上市多重题材机会，此外周末中俄宣布共同开发俄大陆架油田，虽然目前尚没有公开到底哪家国内公司参与，但两油的机会显然是比较大的，下周的表现值得关注