主题：交通银行10亿收购巴西BBM银行80%股权

交通银行5月19日晚间公告称，公司于5月19日与巴西Banco BBM S.A.的控股家族股东签署了一份股份购买协议及其他承诺书，公司将收购BBM Bank的11962.69万股普通股和3073.99万股优先股，占BBM Bank全部发行在外股份的约80%。公司预计此次交易购买价款大约为5.25亿雷亚尔（以最新汇率计算，折合人民币约10.74亿元）。

　　据介绍，BBM Bank成立于1858年，是巴西历史最悠久的金融机构之一，主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。总部设在里约热内卢，在圣保罗和萨尔瓦多有分支机构。截至2014年末，其资产总额约31亿雷亚尔。以BBM Bank 2014年末净资产计算，公司估计本次交易的购买价款大约为5.25亿雷亚尔。资金来源为公司自有资金，交易价款以交割后调整机制为准。

　　此外，上述交易交割后，交通银行、BBM Bank及BBM Bank的剩余家族股东还将签署一份股东协议，剩余家族股东对持有的BBM Bank 约18%股份将享有一项卖出期权；交通银行将享有一项买入期权，从上述股东购买剩余股份。

　　交通银行表示，此次交易是公司开展的首次海外并购，也是在拉美市场布局的第一步，有利于进一步完善公司海外机构布局，提升国际化经营水平。公司表示，如该交易获得监管机构批准并顺利交割，将有助于公司拓展巴西市场业务，更好地服务于中巴两国投资与贸易活动，为中资企业“走出去”和巴西本地客户提供优质金融服务。


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交通银行拟控股收购巴西BBM银行
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　当地时间5月19日，中国-巴西工商峰会期间，在国务院总理李克强和巴西总统迪尔玛?罗塞夫的见证下，交通银行(6.71,0.000,0.00%)就收购巴西Banco BBM S.A.(简称“BBM银行”)的控股权与BBM银行控股股东签署协议。

　　根据协议安排，交行首期将收购BBM银行80%（剔除库存股）的股权，对价将基于BBM银行交割时的净资产。以2014年末的净资产计算，首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔。首期股权交割后交行将与现有股东共同经营BBM银行，后续可能继续收购剩余股权。交易完成尚需中巴两国监管机构的批准。

　　交通银行董事长牛锡明表示，中国和巴西同为金砖国家，近年来两国经贸往来不断密切、合作交流日益频繁，中国已经连续六年保持巴西第一大贸易伙伴的地位。交行将与现有股东一道，为历史悠久的BBM银行注入百年交行的中国元素，携手为中巴两国的经贸和金融往来搭建起一座新的桥梁，更好地服务中巴两国投资与贸易活动，为中资企业“走出去”和巴西本地客户提供更为优质的金融服务。并购BBM银行是交通银行首单海外并购，也是交通银行在拉美进行布局的第一步。此次并购将是交行推进国际化战略中的又一个重要里程碑，也将有力促进交行国际化布局的完善和国际化经营水平的提高。

　　BBM银行董事会主席Pedro Henrique Mariani先生表示，本次交易经两国监管机构批准后，双方将始终秉持共同的初衷和价值理念，联手打造一家战略明晰、执行力强、富有活力的银行，更好地挖掘和把握巴西经济发展蕴藏的机会。

　　据悉，近年来交通银行持续推进“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略，国际化发展水平不断提高。根据2015年一季报，交通银行资产总额为6.63万亿元人民币，其中，境外总资产超过1250亿美元，在国内设有营业网点2900个，境外经营网点达56个。今年以来，交通银行澳大利亚布里斯班分行和卢森堡子行相继开业。

　　据了解，BBM银行成立于1858年，是巴西历史最悠久的银行之一，主要开展公司信贷、私人银行和金融市场三类业务。总部位于巴西里约热内卢，在圣保罗和萨尔瓦多设有分支机构。BBM银行2014年底的总资产约31亿雷亚尔，净资产超过5亿雷亚尔。