主题：国泰君安启动5年来最大IPO

证监会5月21日晚间公告， 国泰君安正式提交上市申请，将登陆上交所。融资额预计将达到300亿元，成为自2010年7月 农业银行以来最大的A股IPO。

　　根据国泰君安招股说明书，本次发行发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。

　　以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的 东方证券发行后市盈率即为22.98倍)，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元。

　　这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。当年农业银行A股IPO融资685亿元，为A股有史以来最大规模IPO。此外，历史上还有 中国石油、 中国神华、 建设银行、 中国建筑、 中国平安、 中国太保等公司的A股IPO融资额达到或超过300亿元。

　　招股书显示，国泰君安2014年营业收入178.82亿元，同比增长98%；净利润71.72亿元，同比增长137%。按照合并报表统计，国泰君安的总资产、净资产、营业收入、净利润等4大指标2014年均排名行业第三。

　　另外，在国泰君安前十大股东中，出现了不少上市公司的身影，其中 深圳能源和 大众交通分别持股1.54亿股，占比均高达2.53%。一旦国泰君安IPO成功，深圳能源和大众交通将获得巨额收益。此外，资料显示，参股国泰君安相关概念股还有华茂股份、锦江投资、大冷股份、泸州老窖、福日电子等。


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