主题：国改渐行渐近,维持晨鸣纸业等推荐


一、周内核心观点:6月5日,中央深改小组召开会议通过《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》以及《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。国企改革渐行渐近,我们继续推荐轻工板块有国企改革预期的晨鸣纸业(寿光国资委持有晨鸣控股59.73%股份),冠豪高新(中国诚通控股集团通过中国纸业持有公司29.10%股份),且东海岛无碳复写纸、热敏纸产能释放,带来业绩较大弹性。(2)行业上,造纸板块因淡季因素,需求渐疲,纸张价格稳中趋弱;上游原料端,因6月加针北木、印尼小叶、加拿大天柏陆续报涨,对现货市场价格形成支撑。

二、当前重点推荐:(1)奥瑞金:公司不仅仅是在创造产品,亦希望提供一个平台,在全国范围内,与品牌管理、创意、营销管理结合在一起,为客户提供服务。(2)劲嘉股份:通过智能健康烟具涉足智能制造、智能健康领域,公司兼具技术、设备、设计等实力,朝“大包装”方向努力。(3)晨鸣纸业:造纸行业目前供需弱平衡,底部趋上;融资租赁驱动公司2015年业绩呈现较大弹性,且有国改、林改催化。(4)晨光文具:定位于“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,具备优秀的品牌影响力及管理实力,大文具市场空间广阔。(5)索菲亚:定制衣柜龙头,拓展橱柜业务,参股舒适易佰,“大家居”战略不断践行推进。(6)曲美股份:设计卓越、环保领先、OAO并进,推动泛家居战略,内生与外延齐重。(7)冠豪高新:中国诚通控股集团通过中国纸业持有公司29.10%比例,且东海岛无碳复写纸、热敏纸产能释放,带来业绩较大弹性。

三、国内外公司重要公告:合兴包装-公司第二大股东宏立投资减持1000万股。晨鸣纸业-公司于2015年6月5日批准对本次非公开发行优先股发行预案的修订。齐峰新材-“齐峰转债”将于2015年6月8日起停止交易和转股。喜临门-现金支付购买绿城传媒100%的股权,绿城传媒成为喜临门的全资子公司。高乐股份-公司控股股东于2015年6月3日减持公司345万股。好莱客跟踪研究:2015年店铺计划增加两三百家,较竞争对手而言,公司突出原创设计与环保及人才集聚效应。

四、行业及上游重要原料数据: (1)造纸板块:因淡季因素,需求渐疲,纸张价格稳中趋弱;(2)棉花:国内棉价仍低于国际521元/吨;(3)金属包装:马口铁价格稳中偏弱。

五、下周提醒:(1)股东大会提醒:6月8日,熊猫金控;6月11日,丰林集团;6月11日长城影视;6月12日, 昇兴股份。(2)解禁提醒:海伦钢琴,6月19日,6539.15万股。

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